Intégration API Monday Sales CRM : centralisez vos données marketing et CRM – Guide 2025

1. 1. Monday Sales CRM, la déclinaison commerciale de la plateforme Monday.com
2. 2. Philosophie du produit : transparence, collaboration et automatisation
3. 3. Structure interne : boards, groupes, items et colonnes personnalisées
4. 4. Explorer l’API GraphQL de Monday : structure, mutations et requêtes typiques
5. 5. Authentification, tokens et gestion des permissions dans Monday API
6. 6. Automatiser les workflows commerciaux : déclencheurs, actions et intégrations
7. 7. Connecter Monday CRM à Gmail, Slack et Google Calendar
8. 8. Superviser les performances et le reporting dans Monday Sales CRM
9. 9. Créer des tableaux de bord interactifs pour le suivi des ventes
10. 10. Superviser les appels API et gérer la performance des automatisations
11. 11. Sécurité, conformité et gestion des données sur Monday Cloud
12. 12. Connecter Monday à BigQuery et Looker Studio pour une vision data unifiée
13. 13. Exemples de cas d’usages : scoring, prévisions et suivi client automatisé
14. 14. Étendre Monday via les apps personnalisées et le SDK Developer
15. 15. Comparatif et intégration dans votre écosystème CRM existant
16. 16. Autres solutions du marché
17. Passez à l’action avec Dawap

1. Monday Sales CRM, la déclinaison commerciale de la plateforme Monday.com

Monday Sales CRM est la version orientée prospection et gestion client de la célèbre plateforme de travail collaboratif Monday.com. Conçu pour simplifier la vie des équipes commerciales, il reprend les fondamentaux du work OS (Work Operating System) de Monday : flexibilité, transparence et automatisation. L’objectif ? Centraliser les leads, deals et interactions tout en gardant une approche visuelle et collaborative.

Un CRM visuel et modulable

Monday Sales CRM se distingue par son approche no-code : chaque pipeline est un tableau (board) que l’on configure via des colonnes, automations et widgets. Contrairement aux CRM traditionnels, l’interface n’impose pas une structure fixe : les utilisateurs peuvent adapter leurs processus en quelques clics, du suivi de leads à la facturation en passant par le support client.

Un écosystème complet et interconnecté

Monday Sales CRM s’intègre naturellement dans l’écosystème Monday.com : chaque équipe peut travailler dans un board dédié tout en partageant les données avec d’autres départements (marketing, projets, finance). Le CRM devient alors la couche commerciale d’un environnement unifié, propulsé par Monday Work OS et interconnecté via ses intégrations natives.

2. Philosophie du produit : transparence, collaboration et automatisation

La philosophie de Monday Sales CRM repose sur trois piliers fondateurs : la transparence des informations, la collaboration entre les équipes et l’automatisation des processus répétitifs. L’idée directrice est simple : offrir une visibilité totale sur le cycle commercial tout en réduisant les frictions humaines et techniques.

Une transparence totale sur les données

Dans Monday, chaque pipeline, contact ou activité est représenté visuellement sous forme de tableau. Chacun peut voir où en est une opportunité, qui en est responsable, et quelles actions sont prévues. Cette approche élimine les silos d’information et favorise une culture d’équipe alignée sur les mêmes objectifs.

Une collaboration fluide et contextuelle

Monday se distingue par sa capacité à intégrer la communication directement dans les workflows. Les membres d’une équipe peuvent échanger des commentaires, mentionner des collègues et joindre des fichiers au même endroit que leurs tâches ou opportunités. Plus besoin d’alterner entre emails, CRM et outils de chat : tout se passe dans un seul espace de travail.

L’automatisation comme moteur d’efficacité

Monday Sales CRM repose sur un système d’automatisations simples à configurer. Sans écrire une ligne de code, il est possible de déclencher des actions telles que : envoyer un email après un changement de statut, créer une tâche de relance, ou notifier un manager lorsqu’un deal dépasse un seuil défini. Ces automatisations assurent la continuité du processus commercial sans dépendre d’interventions manuelles.

# Exemple d’automatisation
Quand une opportunité passe à "Proposition envoyée" →
Notifier le responsable commercial sur Slack et créer une tâche "Suivi client" à J+2.
    

Ces flux peuvent être configurés directement depuis l’interface Monday ou orchestrés via les intégrations avec Make, Zapier ou l’API GraphQL. L’automatisation devient ainsi un pilier central de la productivité commerciale.

3. Structure interne : boards, groupes, items et colonnes personnalisées

Le fonctionnement de Monday Sales CRM repose sur une architecture simple mais extrêmement flexible. L’ensemble du CRM est structuré autour de quatre éléments fondamentaux : les boards, les groupes, les items et les colonnes. Ces briques permettent de modéliser n’importe quel processus commercial, du suivi des leads à la facturation.

Les boards : fondation du modèle de données

Un board (tableau) représente une entité métier ou un processus complet. Dans un contexte CRM, un board peut correspondre à un pipeline de ventes, une base de contacts ou une liste de contrats. Chaque board est hautement configurable : il définit la structure, les colonnes et les automatisations associées.

Les groupes : segmentation et hiérarchisation

Les groupes sont des sections à l’intérieur d’un board. Ils permettent de segmenter les enregistrements selon un statut, une priorité ou un cycle. Par exemple, un pipeline commercial peut contenir les groupes “Nouveaux leads”, “En négociation”, et “Signés”.

query {
  boards(ids: 123456789) {
    groups {
      id
      title
      color
    }
  }
}
    

L’API GraphQL de Monday permet de lister, créer ou modifier ces groupes dynamiquement, facilitant la mise à jour automatique des pipelines à partir d’événements externes (ex : nouveau lead depuis un site web).

Les items : les enregistrements métier

Un item représente un enregistrement unique — par exemple un lead, un contact ou une opportunité. Chaque item appartient à un groupe et contient des valeurs dans ses colonnes (nom, email, valeur du deal, etc.). Les items sont la base de toutes les interactions dans Monday Sales CRM.

mutation {
  create_item (
    board_id: 123456789,
    group_id: "new_leads",
    item_name: "Prospect – Sophie Durand"
  ) {
    id
  }
}
    

Cette structure simplifiée facilite les intégrations : un script ou un webhook peut créer un item à chaque nouveau lead depuis un formulaire, une API externe ou un outil marketing.

Les colonnes : personnalisation et logique métier

Les colonnes sont le cœur du modèle de données. Chaque colonne définit un type d’information : texte, statut, chiffre, date, personne assignée, email, etc. Monday offre plus de 30 types de colonnes natives, auxquelles s’ajoutent les champs personnalisés créés via l’API ou l’interface d’administration.

query {
  boards(ids: 123456789) {
    columns {
      id
      title
      type
    }
  }
}
        

Cette modularité permet d’adapter Monday Sales CRM à n’importe quel modèle d’entreprise, sans recourir à une personnalisation technique lourde. Le tout reste pilotable par API pour une interopérabilité totale avec les autres systèmes.

4. Explorer l’API GraphQL de Monday : structure, mutations et requêtes typiques

L’un des grands atouts de Monday Sales CRM réside dans son API GraphQL moderne, ouverte et extrêmement flexible. Elle permet d’accéder à toutes les données — boards, items, colonnes, utilisateurs — et de créer des automatisations avancées sans dépendre de l’interface. Cette API unique remplace les approches REST traditionnelles par un schéma unifié, adapté à tous les cas d’usage, du simple reporting à l’intégration complexe.

Structure de l’API GraphQL

L’API Monday est construite autour d’un seul point d’entrée : https://api.monday.com/v2. Toutes les requêtes (lecture, écriture, suppression) passent par ce même endpoint, accompagné d’un corps JSON contenant la requête GraphQL. Cette approche offre une grande souplesse : un seul appel peut renvoyer plusieurs ensembles de données.

POST https://api.monday.com/v2
Authorization: Bearer <ACCESS_TOKEN>
Content-Type: application/json

{
  "query": "query { boards (limit: 2) { id name state } }"
}
    

Le schéma GraphQL de Monday est auto-documenté, ce qui signifie qu’il est possible de découvrir dynamiquement la structure des objets et relations disponibles directement depuis la console API ou un client comme GraphiQL ou Insomnia.

Les principales entités de l’API

Monday repose sur des entités interconnectées. Chaque board contient des groups (sections), des items (enregistrements) et des columns (champs). Ces entités peuvent être interrogées et modifiées via des requêtes et mutations.

Lire des données depuis un board

Pour extraire les informations d’un board, on utilise une requête query. Ci-dessous un exemple qui récupère les items d’un board spécifique avec le nom du contact, la valeur de la colonne et le statut actuel.

query {
  boards (ids: 123456789) {
    name
    items (limit: 5) {
      id
      name
      column_values {
        title
        text
      }
    }
  }
}
    

Cette requête renvoie un JSON structuré contenant la liste des éléments du tableau, leurs colonnes et valeurs textuelles. L’avantage de GraphQL est qu’on ne récupère que ce dont on a besoin, optimisant ainsi les performances et la lisibilité des réponses.

Créer et mettre à jour des enregistrements (mutations)

Les mutations permettent de modifier les données : créer un item, changer un statut, mettre à jour une colonne, ou déplacer une opportunité d’un groupe à un autre. Voici un exemple classique de création d’un nouvel item dans un pipeline commercial.

mutation {
  create_item (
    board_id: 123456789,
    group_id: "leads",
    item_name: "Prospect – Agence Blue Horizon",
    column_values: "{ \"status\": {\"label\": \"Contacté\"}, \"value\": 4500 }"
  ) {
    id
  }
}
    

Les valeurs sont envoyées sous forme de JSON sérialisé, ce qui permet une flexibilité totale dans la mise à jour des champs. Cette mutation peut être intégrée dans un script, une webhook ou une automatisation externe (Make, Zapier, etc.).

Combiner plusieurs requêtes dans un seul appel

L’un des avantages majeurs de GraphQL est la possibilité de combiner plusieurs requêtes dans un seul appel. Par exemple, il est possible de récupérer en parallèle les items d’un board et la liste des utilisateurs assignés.

query {
  boards (ids: 123456789) {
    name
    items {
      name
      column_values(ids: ["person", "status"]) {
        id
        text
      }
    }
  }
  users {
    id
    name
    email
  }
}
    

Ce type de requête composite est particulièrement utile pour alimenter des dashboards internes ou synchroniser plusieurs jeux de données entre Monday et un autre outil métier.

5. Authentification, tokens et gestion des permissions dans Monday API

Pour interagir avec l’API GraphQL de Monday, chaque requête doit être authentifiée à l’aide d’un token d’accès. Monday propose plusieurs méthodes selon le type d’intégration : un token permanent pour les intégrations serveur à serveur, et un flux OAuth 2.0 pour les applications tierces ou publiques.

Authentification par token API (serveur à serveur)

Le moyen le plus direct d’accéder à l’API Monday consiste à utiliser un API v2 token. Ce jeton, généré depuis l’espace administrateur, permet à un serveur ou script externe d’interroger directement les données des boards et items. Il doit être transmis dans l’en-tête Authorization de chaque requête.

POST https://api.monday.com/v2
Authorization: Bearer <ACCESS_TOKEN>
Content-Type: application/json

{
  "query": "query { me { id name email } }"
}
    

Ce mode d’authentification est idéal pour les automatisations internes, les synchronisations nocturnes ou les intégrations back-end sécurisées. Il n’exige pas de redirection utilisateur, mais reste limité aux droits du compte qui a généré le token.

Authentification OAuth 2.0 (applications tierces)

Pour les applications destinées à plusieurs comptes Monday, l’authentification OAuth 2.0 est la méthode recommandée. Ce mécanisme standard permet à un utilisateur d’autoriser une application sans partager son mot de passe ni son token permanent.

POST https://auth.monday.com/oauth2/token
Content-Type: application/json

{
  "client_id": "YOUR_CLIENT_ID",
  "client_secret": "YOUR_CLIENT_SECRET",
  "code": "AUTHORIZATION_CODE",
  "redirect_uri": "https://yourapp.com/oauth/callback"
}
        

Une fois obtenu, le access_token permet de réaliser des appels API au nom de l’utilisateur connecté, avec les permissions exactes qui lui sont attribuées dans Monday. Ce modèle garantit une sécurité accrue pour les intégrations multi-comptes.

Scopes et permissions d’accès

Monday applique un modèle de scopes similaire à celui de Google ou Slack. Chaque token ne peut exécuter que les actions autorisées par les scopes spécifiés lors de l’authentification. Ces scopes déterminent les droits de lecture, d’écriture ou d’administration.

Gestion des utilisateurs et contrôle des accès

Monday propose un système de rôles et permissions hiérarchisé : administrateurs, membres, invités, spectateurs. Les appels API respectent ces rôles, garantissant que les scripts externes ne puissent pas accéder à des données restreintes. Les administrateurs peuvent consulter ou révoquer les connexions actives via le centre de sécurité.

query {
  users {
    id
    name
    email
    is_admin
  }
}
    

Cette requête permet par exemple de vérifier les comptes disposant des droits administrateurs et d’adapter les stratégies de permission côté intégration.

6. Automatiser les workflows commerciaux : déclencheurs, actions et intégrations

L’un des points forts de Monday Sales CRM réside dans son moteur d’automatisation intégré. Sans écrire une seule ligne de code, les équipes peuvent construire des workflows commerciaux intelligents : déclencheurs, conditions, actions, intégrations externes — tout peut être orchestré pour fluidifier le cycle de vente. L’objectif : réduire la saisie manuelle, standardiser les process et améliorer la réactivité.

Les déclencheurs : surveiller les changements clés

Chaque automatisation débute par un déclencheur : un événement dans un board, un groupe ou un item. Monday permet de surveiller une multitude d’événements, tels qu’un changement de statut, l’ajout d’un élément, ou la mise à jour d’une colonne de date. Ces événements servent de point d’entrée à des actions automatisées.

mutation {
  create_webhook (
    board_id: 123456789,
    url: "https://crm.dawap.fr/hooks/monday",
    event: "change_column_value"
  ) {
    id
  }
}
        

Les actions : exécuter automatiquement des tâches

Après un déclencheur, Monday exécute une ou plusieurs actions : mise à jour de colonnes, envoi de notifications, création de tâches ou intégration avec un service externe. Ces actions peuvent être définies via l’interface d’automatisation ou pilotées par API.

# Exemple d’automatisation :
# Quand une opportunité passe à "Proposition envoyée",
# assigner automatiquement le responsable commercial.

mutation {
  change_multiple_column_values (
    board_id: 123456789,
    item_id: 456789012,
    column_values: "{ \"person\": {\"personsAndTeams\": [{\"id\": 9231, \"kind\": \"person\"}]}}"
  ) {
    id
  }
}
    

Ces automatisations permettent d’éviter les oublis, d’harmoniser le pipeline et de libérer les équipes des tâches répétitives à faible valeur ajoutée.

Les intégrations : connecter vos outils métiers

Monday Sales CRM s’intègre avec plus de 200 applications : Gmail, Slack, Google Drive, HubSpot, Zapier, Make, et bien d’autres. Ces intégrations permettent d’automatiser des flux inter-outils, par exemple : envoyer un email lorsqu’un deal change d’étape, ou ajouter un contact à une campagne marketing lorsqu’il est gagné.

Chaîner les automatisations pour créer des scénarios complets

Les workflows Monday peuvent être enchaînés pour créer de véritables scénarios multi-étapes. Par exemple, lorsqu’un lead devient une opportunité :

• Le commercial est notifié sur Slack.
• Une tâche “Appel client” est créée dans le board Activités.
• Les données du lead sont transférées vers Google Sheets.
• Une relance automatique est programmée à J+3.

Cette approche modulaire permet de bâtir un CRM intelligent, capable de réagir dynamiquement à chaque étape du parcours client.

7. Connecter Monday CRM à Gmail, Slack et Google Calendar

Monday Sales CRM s’intègre nativement avec les outils de communication et de productivité les plus utilisés par les équipes commerciales. Les connexions avec Gmail, Slack et Google Calendar permettent de centraliser les échanges, planifier les rendez-vous, et synchroniser les activités sans quitter votre environnement de travail habituel.

Gmail : relier les emails à vos opportunités

L’intégration Gmail de Monday permet d’automatiser la correspondance entre les emails et vos éléments CRM. Chaque fois qu’un email est reçu ou envoyé, il peut être lié à un item Monday représentant un lead, une opportunité ou un client existant. Cela garantit une trace complète des échanges et évite toute perte d’information entre les canaux.

mutation {
  create_item (
    board_id: 123456789,
    item_name: "Email – Jean Dupont (demande devis)",
    column_values: "{ \"email\": \"jean.dupont@example.com\", \"status\": {\"label\": \"À traiter\"} }"
  ) {
    id
  }
}
        

Cette intégration bidirectionnelle garantit que toute communication client est automatiquement synchronisée avec le pipeline de vente, facilitant le suivi et la priorisation des leads.

Slack : notifications et collaboration en temps réel

Slack est un canal clé pour les équipes commerciales en mouvement. L’intégration avec Monday CRM permet d’envoyer des notifications automatiques lors d’événements stratégiques : un deal gagné, une tâche en retard ou une nouvelle opportunité. Les notifications peuvent être personnalisées et envoyées dans des canaux précis.

Google Calendar : centraliser les rendez-vous et relances

Grâce à l’intégration native avec Google Calendar, Monday permet de planifier et synchroniser automatiquement les événements commerciaux : rendez-vous clients, relances, appels de suivi ou démonstrations. Chaque événement créé dans Monday est répliqué dans Google Calendar (et inversement).

mutation {
  create_calendar_event (
    board_id: 123456789,
    item_id: 987654321,
    title: "Appel client – Acme Corp",
    start: "2025-05-20T10:00:00Z",
    end: "2025-05-20T10:30:00Z"
  ) {
    id
  }
}
        

Chaque rendez-vous est automatiquement lié à son opportunité correspondante dans Monday CRM, garantissant une traçabilité complète et une meilleure coordination entre les membres de l’équipe.

8. Superviser les performances et le reporting dans Monday Sales CRM

Le suivi de la performance est essentiel pour piloter une équipe commerciale. Monday Sales CRM intègre un système de reporting visuel et personnalisable permettant de mesurer l’activité, la conversion et la progression des objectifs, sans quitter l’interface principale. Les dashboards centralisent toutes les données clés en temps réel, connectées directement aux boards du CRM.

Les dashboards : une vue consolidée de vos KPIs

Les dashboards Monday permettent d’agréger les informations issues de plusieurs boards — pipeline de ventes, leads, activités ou facturation — dans une interface visuelle et interactive. Chaque dashboard est composé de widgets (graphes, tableaux, jauges, listes) que l’on peut configurer selon les besoins de chaque équipe.

Les vues analytiques intégrées

Monday propose des vues analytiques directement intégrées aux boards. Ces vues permettent d’obtenir rapidement des indicateurs sans créer de dashboard complet. On peut y afficher le total des opportunités gagnées, la valeur moyenne des deals ou encore le nombre de leads générés sur une période donnée.

query {
  boards(ids: 123456789) {
    name
    items {
      column_values(ids: ["status", "numbers"]) {
        id
        text
      }
    }
  }
}
    

L’API GraphQL permet également d’extraire ces données pour construire des tableaux de bord externes dans Looker Studio, Power BI ou un outil maison connecté à vos entrepôts de données.

Objectifs, quotas et prévisions de ventes

Le module “Goals” de Monday permet de fixer des objectifs quantitatifs (CA, nombre d’opportunités, taux de conversion) et de suivre leur progression automatiquement. Les données se mettent à jour en temps réel dès qu’un item change d’état, garantissant une visibilité totale sur l’atteinte des objectifs individuels ou collectifs.

mutation {
  change_simple_column_value(
    board_id: 123456789,
    item_id: 987654321,
    column_id: "numbers",
    value: "15000"
  ) {
    id
  }
}
        

Exporter et croiser les données CRM

Pour les besoins analytiques avancés, Monday permet d’exporter les données CRM vers des solutions externes comme Google Sheets, BigQuery ou Looker Studio. Ces intégrations permettent de croiser les données de ventes avec des données marketing, financières ou logistiques, pour une vision complète de la performance.

9. Créer des tableaux de bord interactifs pour le suivi des ventes

Les dashboards Monday permettent de consolider en temps réel vos KPIs de ventes à partir de plusieurs boards (pipeline, activités, objectifs). Vous composez votre vue à l’aide de widgets interactifs, de filtres partagés, et de contrôles (dates, propriétaires, régions) pour piloter finement la performance commerciale.

Composer un dashboard multi-boards

Un même dashboard peut agréger des données issues de boards différents (Leads, Opportunités, Activités). Les filtres globaux (période, équipe, segment) s’appliquent à tous les widgets afin d’obtenir une lecture cohérente.

Mesures clés & bonnes pratiques KPI

Exemples de requêtes pour alimenter des widgets custom

Les widgets natifs couvrent la majorité des besoins. Pour des besoins avancés, vous pouvez récupérer les données via l’API GraphQL et calculer vos agrégations côté service avant de les pousser dans un widget custom ou un board “Metrics”.

# Récupérer les opportunités avec leurs colonnes (statut, valeur, date)
query {
  boards(ids: 123456789) {
    name
    items (limit: 100) {
      id
      name
      column_values(ids: ["status", "numbers", "date"]) {
        id
        text
        value
      }
    }
  }
}
    

Agrégez ensuite (CA par mois, taux de conversion, cycle moyen) et réécrivez le résultat dans un board “KPIs” pour l’afficher avec les widgets standards.

Drill-down, seuils et alertes

Les widgets permettent d’ouvrir la source (drill-down) pour analyser les deals concernés. Associez vos dashboards à des automatisations (notifications Slack / email) lorsque des seuils sont franchis (ex. couverture pipe < 2×, conversion < 20%, inactivité > 14 jours).

# Exemple : si "couverture_pipe" < 2 → notifier le manager
mutation {
  create_notification (
    user_id: 9123,
    target_id: 123456789,
    text: "Alerte KPI : Couverture de pipe < 2x – vérifier les prospections"
  ) { id }
}
    

Modèle type de dashboard “Ventes mensuelles”

10. Superviser les appels API et gérer la performance des automatisations

Plus vos intégrations et automatisations se multiplient, plus il devient essentiel de surveiller la santé des appels API et la performance des workflows. Monday Sales CRM met à disposition plusieurs outils et bonnes pratiques pour diagnostiquer les ralentissements, éviter les dépassements de quotas et garantir la fiabilité de vos synchronisations.

Comprendre la limitation des appels API

Monday applique un système de rate limit afin d’assurer la stabilité de son infrastructure. Par défaut, les requêtes sont limitées à 10 millions de complexité par minute pour chaque clé API (token). Chaque champ, filtre ou jointure consommée dans une requête GraphQL augmente cette complexité.

POST https://api.monday.com/v2
Authorization: Bearer <ACCESS_TOKEN>

{
  "query": "query { complexity { after reset_in current max } }"
}
      

Mettre en place un suivi automatisé des erreurs

Chaque appel API doit être logué et contrôlé pour identifier les erreurs réseau, les timeouts ou les échecs d’authentification. Un système de monitoring léger (via un script ou un service type Datadog / Grafana) peut surveiller les codes de réponse et déclencher des alertes.

# Exemple PHP/Python pseudocode
if response.status_code != 200:
    log_error("Monday API error", response.json())
    send_slack_alert("Erreur API Monday: " + response.text)
    retry_request_in(30)
    

En cas de pic d’erreurs, ralentissez les appels via un mécanisme de retry avec backoff pour ne pas saturer le quota.

Analyser la performance des automatisations internes

Les automatisations Monday (triggers + actions) sont puissantes, mais chaque règle active consomme des ressources serveur. Il est recommandé de regrouper les workflows redondants et de vérifier régulièrement leur performance via le centre d’automatisation du compte.

Centraliser la supervision via l’API et des logs externes

Pour des environnements complexes, il est conseillé d’externaliser la supervision API vers un outil de logs ou une base de monitoring. Vous pouvez enregistrer les statuts, la durée et le contenu des appels pour détecter les anomalies en continu.

mutation {
  create_item(
    board_id: 987654321,
    item_name: "API Log – 2025-10-24",
    column_values: "{ \"status\": {\"label\": \"Error\"}, \"text\": \"Timeout on mutation create_item\" }"
  ) { id }
}
    

Vous pouvez également stocker ces logs dans un board dédié pour visualiser les statistiques d’erreurs directement depuis votre espace Monday, sans outil externe.

Superviser les automatisations via webhooks et métriques

Chaque automatisation peut déclencher un webhook vers un endpoint externe pour enregistrer son statut d’exécution. En combinant ces données, vous pouvez suivre en temps réel les volumes d’exécution et les échecs éventuels.

mutation {
  create_webhook (
    board_id: 123456789,
    url: "https://monitor.dawap.fr/hooks/monday",
    event: "automation_completed"
  ) { id }
}
    

Ces webhooks offrent une visibilité immédiate sur les flux d’automatisation critiques (ex. création de leads, synchronisation CRM ↔ ERP, notifications clients).

11. Sécurité, conformité et gestion des données sur Monday Cloud

La gestion de la sécurité et de la conformité est au cœur de la philosophie de Monday Cloud. Chaque donnée hébergée, chaque automatisation et chaque connexion externe sont régis par des protocoles de sécurité avancés et une gouvernance stricte conforme aux normes internationales (ISO, SOC, RGPD). L’objectif : offrir un environnement cloud fiable, maîtrisé et respectueux des réglementations locales.

Une infrastructure sécurisée et certifiée

Monday repose sur une infrastructure multi-cloud (AWS & Google Cloud) assurant redondance, scalabilité et sécurité des données. Les serveurs sont répartis géographiquement pour minimiser les risques et optimiser les performances globales.

Protection des données et gouvernance des accès

Monday intègre des outils de gestion des rôles et permissions afin de limiter l’accès aux informations sensibles. Chaque utilisateur est associé à un rôle (Admin, Membre, Spectateur, Invité) qui détermine son périmètre de visibilité et d’action.

Conformité RGPD et droits des utilisateurs

Monday est pleinement conforme au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD). Les administrateurs peuvent exercer facilement les droits des utilisateurs (accès, rectification, suppression) via le tableau de bord de sécurité. Les données personnelles sont stockées dans des environnements certifiés et supprimées selon les politiques de rétention configurées.

# Exemple d’extraction de données utilisateur via l’API
query {
  users (limit: 10) {
    id
    name
    email
    is_guest
  }
}
    

Ce type de requête facilite la mise en œuvre d’un registre des accès et la vérification de la conformité des comptes internes.

Sauvegarde, rétention et récupération des données

Monday Cloud effectue des sauvegardes automatiques quotidiennes et conserve plusieurs versions de chaque board pendant 90 jours. Les administrateurs peuvent restaurer les données en cas de suppression accidentelle ou d’incident majeur.

Supervision et audit continu

Le centre de sécurité Monday offre une vue d’ensemble sur les connexions, les intégrations actives, les permissions et les logs d’activité. Les événements critiques (connexion suspecte, token expiré, partage externe) peuvent déclencher des alertes automatiques ou des notifications d’équipe.

query {
  audit_logs (limit: 5) {
    event
    created_at
    actor {
      name
      email
    }
  }
}
    

Ces informations permettent de retracer toute action effectuée dans votre environnement et de documenter les contrôles de conformité internes.

12. Connecter Monday à BigQuery et Looker Studio pour une vision data unifiée

Les entreprises modernes ont besoin d’une vision globale et unifiée de leurs données. Grâce à ses APIs ouvertes, Monday Sales CRM peut être connecté à des plateformes d’analyse comme Google BigQuery et Looker Studio pour centraliser, croiser et visualiser les données issues de vos pipelines commerciaux, campagnes marketing et opérations internes. Cette approche transforme Monday en une véritable source de vérité pour la décision stratégique.

Pourquoi connecter Monday à BigQuery

BigQuery agit comme un entrepôt de données cloud scalable où les informations issues de Monday peuvent être consolidées avec d’autres sources (Google Ads, HubSpot, ERP, e-commerce…). Vous pouvez ensuite appliquer des requêtes SQL pour agréger, filtrer ou historiser vos ventes et activités CRM.

# Exemple Python (pseudocode)
data = monday.query("boards(ids:123456789){items{name,column_values{text,value}}}")
bq.insert_rows_json("crm_dataset.leads", data["boards"][0]["items"])
        

En automatisant l’export via des scripts planifiés (Airflow, Cloud Run ou Make), vous garantissez une actualisation quotidienne de vos données Monday dans BigQuery.

Connecter Looker Studio pour la visualisation dynamique

Looker Studio (anciennement Google Data Studio) est l’outil idéal pour créer des tableaux de bord interactifs à partir des données consolidées dans BigQuery. Vous pouvez y construire des visualisations en temps réel : ventes par commercial, taux de conversion, cycle moyen, etc.

Croiser les données pour une vision 360°

En combinant les données Monday avec celles d’autres outils (Google Ads, Salesforce, HubSpot, Shopify…), vous obtenez une analyse complète du cycle de vie client : de l’acquisition à la fidélisation. Les requêtes SQL dans BigQuery permettent de croiser les performances marketing et commerciales pour mesurer l’efficacité globale.

-- Exemple de jointure CRM x Marketing
SELECT
  m.item_name AS lead_name,
  m.column_values.value AS deal_value,
  a.campaign_name,
  a.cost,
  a.conversions
FROM `crm_dataset.deals` AS m
LEFT JOIN `ads_dataset.campaigns` AS a
ON m.campaign_id = a.id
WHERE m.status = "Won";
    

Ces analyses croisées offrent des insights précieux sur le ROI des campagnes, le temps moyen de conversion ou la valeur vie client (CLV).

Automatiser les flux de données

Pour maintenir une vision à jour, automatisez la synchronisation entre Monday, BigQuery et Looker à l’aide de Make (ex-Integromat) ou Zapier. Ces outils permettent d’exécuter des scénarios comme :

• Exporter chaque nouveau deal gagné vers BigQuery.
• Mettre à jour les indicateurs Looker en temps réel.
• Notifier les équipes si un KPI chute sous un seuil critique.

mutation {
  create_webhook (
    board_id: 123456789,
    url: "https://api.make.com/hook/monday-bigquery",
    event: "change_column_value"
  ) { id }
}
    

Ce type de webhook peut alimenter automatiquement BigQuery dès qu’une mise à jour survient dans Monday, garantissant des reportings toujours à jour dans Looker Studio.

13. Exemples de cas d’usages : scoring, prévisions et suivi client automatisé

Grâce à sa structure modulaire et à ses intégrations avancées, Monday Sales CRM permet de concevoir des scénarios métiers intelligents mêlant automatisation, analyse et collaboration. Trois cas d’usages se démarquent particulièrement : le lead scoring, les prévisions de ventes et le suivi client automatisé. Chacun illustre comment transformer le CRM en moteur de croissance data-driven.

1. Scoring des leads et priorisation des opportunités

Le lead scoring consiste à attribuer une note à chaque prospect en fonction de son potentiel de conversion. Dans Monday, cette logique peut être automatisée grâce à des colonnes calculées, des automatisations conditionnelles ou des scripts connectés à l’API.

mutation {
  change_simple_column_value(
    board_id: 123456789,
    item_id: 456789123,
    column_id: "numbers",
    value: "75"
  ) { id }
}
        

Ce score peut ensuite être utilisé comme déclencheur pour assigner automatiquement le commercial le plus adapté ou déclencher une relance prioritaire. En couplant ce modèle à Google Sheets ou BigQuery, on peut affiner le scoring via des algorithmes prédictifs (machine learning léger).

2. Prévisions de ventes dynamiques

Monday permet d’automatiser la prévision des revenus grâce à la consolidation des données de pipelines. Chaque opportunité peut comporter une probabilité de closing associée à sa phase, permettant de calculer un pipe pondéré et de suivre la projection mensuelle ou trimestrielle.

query {
  boards(ids: 123456789) {
    items {
      name
      column_values(ids: ["deal_value", "probability"]) {
        text
        value
      }
    }
  }
}
        

Ce modèle permet de projeter le chiffre d’affaires à venir et d’anticiper les fluctuations de performance, tout en gardant la donnée accessible et compréhensible par l’ensemble de l’équipe commerciale.

3. Suivi client automatisé après la vente

Après la signature, Monday devient un outil de suivi post-vente efficace. Des automatisations peuvent planifier les relances, déclencher des enquêtes de satisfaction ou créer des tâches de fidélisation. Cela garantit un suivi homogène et améliore la rétention client.

mutation {
  create_item (
    board_id: 987654321,
    group_id: "follow_up",
    item_name: "Relance satisfaction – Acme Corp",
    column_values: "{ \"date\": \"2025-06-01\", \"status\": {\"label\": \"À faire\"} }"
  ) { id }
}
        

Ces scénarios garantissent que chaque client bénéficie du même niveau d’attention, sans dépendre d’un suivi manuel. Le CRM devient ainsi un outil d’expérience client autant que de pilotage commercial.

14. Étendre Monday via les apps personnalisées et le SDK Developer

Pour les équipes techniques, Monday Sales CRM n’est pas qu’une plateforme SaaS : c’est aussi un écosystème extensible. Grâce à son SDK Developer, ses APIs et son framework d’applications personnalisées, il est possible de créer des extensions sur mesure — qu’il s’agisse de widgets, d’intégrations ou d’automatisations complexes adaptées à vos besoins métier.

Créer une app personnalisée sur Monday

Les apps Monday permettent d’étendre la plateforme via trois grands types de composants : les views (vues personnalisées de board), les widgets (éléments de dashboard) et les integrations (flux connectés à des services externes).

Le SDK Monday : un environnement JavaScript complet

Le Monday SDK permet aux développeurs d’interagir directement avec les données du board depuis une application web embarquée. Il expose des méthodes pour récupérer les items, lire les colonnes, écouter les événements utilisateur ou exécuter des mutations GraphQL.

// Exemple : récupération des items du board courant
import mondaySdk from "monday-sdk-js";
const monday = mondaySdk();

monday.listen("context", async (res) => {
  const boardId = res.data.boardId;
  const query = `query {
    boards(ids: ${boardId}) {
      items {
        name
        column_values { title text }
      }
    }
  }`;
  const response = await monday.api(query);
  console.log(response.data);
});
    

Ce SDK simplifie considérablement l’intégration d’apps front-end hébergées sur Monday tout en restant sécurisées et conformes aux permissions utilisateur.

Développement et hébergement d’une app Monday

Les apps sont développées comme des projets web classiques (HTML, CSS, JS/React) et déployées via l’interface développeur de Monday. L’hébergement peut se faire sur votre propre infrastructure ou via le service cloud proposé par Monday Apps Framework.

{
  "name": "Sales Insights Widget",
  "components": [
    {
      "type": "widget",
      "name": "Sales Performance",
      "url": "https://yourdomain.com/widget"
    }
  ],
  "permissions": ["boards:read", "items:read"]
}
        

Intégrer des services tiers via les triggers et actions

Les intégrations personnalisées reposent sur un couple trigger + action : un événement Monday déclenche une requête vers un service externe (ou inversement). Ce modèle permet d’étendre les automatisations sans passer par Make ou Zapier.

// Exemple d’intégration : notification Slack à la création d’un deal
mutation {
  create_integration (
    recipe: "When a new item is created, send a message to Slack",
    integration_url: "https://api.yourapp.com/slack"
  ) { id }
}
    

Vous pouvez ainsi connecter des outils internes, créer vos propres APIs intermédiaires et enrichir l’écosystème Monday avec des intégrations totalement sur mesure.

Publier votre application sur la Marketplace Monday

Une fois testée et validée, votre app peut être publiée sur la Monday Apps Marketplace, accessible à des milliers d’entreprises. Monday fournit des guidelines UX et de sécurité, ainsi qu’un processus de validation pour garantir la qualité et la compatibilité.

• Contrôle qualité du code et de la performance.
• Vérification du respect des permissions et de la sécurité OAuth2.
• Documentation utilisateur et support technique requis.
• Possibilité de publication privée pour usage interne.

15. Comparatif et intégration dans votre écosystème CRM existant

Monday Sales CRM se distingue par son approche visuelle, sa flexibilité et sa capacité à s’intégrer dans un environnement d’outils déjà en place. Là où des solutions comme HubSpot ou Salesforce misent sur la verticalité de leurs modules internes, Monday privilégie une architecture horizontale et connectée, orientée vers la collaboration et l’automatisation.

Comparatif avec les principaux CRM du marché

Le tableau ci-dessous illustre les principales différences entre Monday et les leaders traditionnels du marché CRM. L’objectif : comprendre où Monday s’intègre le mieux dans une stack existante et quelles fonctions il peut remplacer ou compléter.

Intégration fluide dans un écosystème existant

Monday s’intègre naturellement dans une architecture CRM hybride. Que vous utilisiez déjà un ERP, un outil marketing automation ou un data warehouse, ses APIs et connecteurs permettent de créer des flux synchronisés bidirectionnels.

Quand choisir Monday dans votre stack CRM ?

Monday se positionne comme une couche d’orchestration agile au-dessus des outils existants. Il excelle lorsqu’il s’agit de relier des équipes, des process et des données dispersées, sans nécessiter de refonte complète du système CRM central.

En d’autres termes, Monday Sales CRM s’impose comme une brique CRM moderne, agile et interopérable. Il complète parfaitement un écosystème déjà en place tout en offrant un environnement visuel et automatisé qui fluidifie les échanges entre les outils métiers.

16. Autres solutions du marché

Selon votre stack, vos volumes et votre cycle de vente, certains CRM offrent des APIs et webhooks particulièrement adaptés à une intégration profonde avec vos outils marketing, e-commerce, ERP et support. L’objectif : sélectionner la bonne brique puis la relier proprement à votre écosystème existant.

HubSpot CRM

HubSpot propose des APIs riches (contacts, deals, engagements) et des webhooks fiables pour activer un parcours marketing-vente fluide. Idéal pour unifier acquisition, nurturing et pipeline commercial dans un même cockpit.

Découvrir notre guide HubSpot

Salesforce Sales Cloud

Salesforce est une référence sur les intégrations complexes : REST/GraphQL, Bulk API, Streaming et AppExchange. Convient aux organisations multi-pays avec gouvernance avancée et exigences fortes de scalabilité.

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Microsoft Dynamics 365

Dynamics 365 s’intègre nativement au monde Microsoft (Azure, Power Platform, Power BI). APIs robustes, Dataverse et connecteurs pour aligner ventes, service et finance.

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Zoho CRM

Zoho CRM combine APIs complètes et écosystème applicatif (Books, Desk, Campaigns). Pertinent pour accélérer l’automatisation à coût maîtrisé avec un bon niveau de personnalisation.

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Pipedrive

Pipedrive séduit par sa simplicité et ses webhooks efficaces (deals, activités). Idéal pour des flux CRM ↔ marketing légers, avec forte adoption côté sales.

Découvrir notre guide Pipedrive

Freshsales (Freshworks)

Freshsales propose une suite cohérente (CRM, support, téléphonie) et des APIs convenant aux organisations cherchant un time-to-value rapide avec téléphonie intégrée.

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Zendesk Sell

Zendesk Sell (ex-Base) se connecte naturellement à Zendesk Support. APIs adaptées aux équipes orientées service client et cycle de vente court.

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SugarCRM

SugarCRM offre une grande flexibilité on-premise/cloud et un modèle de données extensible. APIs REST matures pour construire des intégrations sur mesure.

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Copper (Google Workspace)

Copper s’imbrique nativement dans Google Workspace (Gmail, Calendar, Drive). APIs pensées pour des workflows commerciaux simples et rapides côté PME.

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Odoo CRM

Odoo (suite open-source) facilite l’intégration CRM ↔ ERP ↔ e-commerce. APIs et modules nombreux pour bâtir un SI unifié à coût maîtrisé.

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SuiteCRM (open-source)

SuiteCRM offre une alternative open-source à personnaliser profondément. APIs REST et écosystème de modules pour des besoins spécifiques ou on-premise.

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Oracle CX Sales

Oracle CX Sales cible les contextes enterprise avec exigences élevées d’intégration ERP/finance. APIs étendues et sécurité avancée pour environnements régulés.

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SAP Sales Cloud

SAP Sales Cloud s’intègre finement aux suites SAP (S/4HANA, ERP, Analytics). APIs robustes pour aligner ventes complexes et back-office industriel.

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Insightly

Insightly combine CRM et gestion de projets. APIs adaptées pour relier ventes, exécution et reporting sans multiplier les outils.

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Close CRM

Close mise sur l’efficacité commerciale (calls, SMS, emails) avec APIs et webhooks orientés productivité sales. Idéal pour inside sales et cycles courts.

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