Intégration API Insightly : centralisez vos données marketing et CRM – Guide 2025

1. 1. Insightly, le CRM pensé pour la continuité entre ventes et projets
2. 2. Une interface claire et fluide pour les équipes commerciales
3. 3. Du closing à la livraison : le lien naturel entre ventes et exécution
4. 4. Structurer ses projets avec le module intégré
5. 5. Centraliser la relation client sur une base unique
6. 6. Automatiser les process sans complexité
7. 7. Explorer l’API Insightly : REST, endpoints et intégrations clés
8. 8. Relier Insightly à Google Workspace, Microsoft 365 et Slack
9. 9. Reporting et tableaux de bord : tout mesurer en un coup d’œil
10. 10. Sécurité, rôles et conformité des données
11. 11. Cas concrets d’utilisation : agences, PME et services B2B
12. 12. Quand le CRM devient un moteur de performance collective
13. 13. Autres solutions du marché
14. Passez à l’action avec Dawap

1. Insightly, le CRM pensé pour la continuité entre ventes et projets

Dans beaucoup d’entreprises, la relation client s’interrompt une fois la vente conclue. Les outils changent, les équipes aussi, et l’information se perd entre le commercial et le chef de projet. Insightly a été conçu pour résoudre ce problème en réunissant deux mondes : le CRM et la gestion de projet, au sein d’une seule et même plateforme.

Un CRM qui suit le client jusqu’à la livraison

Là où les CRM traditionnels s’arrêtent à la signature, Insightly poursuit le cycle client. Une opportunité gagnée se transforme automatiquement en projet, avec les tâches, les responsables et les délais déjà configurés. Résultat : aucune perte de contexte, et une équipe projet qui démarre avec toutes les informations dont elle a besoin.

Une philosophie d’unification des outils

Insightly n’est pas un simple CRM enrichi d’un module projet : c’est une approche unifiée de la donnée client. Les ventes, la production et le reporting partagent une base commune, ce qui élimine les silos et fluidifie les échanges. Chaque service dispose de sa propre vue, mais tous travaillent à partir des mêmes informations.

2. Une interface claire et fluide pour les équipes commerciales

La réussite d’un CRM repose sur un principe simple : si les équipes commerciales ne l’adoptent pas, il ne sert à rien. Insightly l’a compris et mise sur une interface intuitive, épurée et pensée pour la productivité quotidienne. Chaque interaction, chaque donnée, chaque action est à portée de clic, sans surcharge visuelle ni navigation complexe. L’outil s’adapte à l’utilisateur, et non l’inverse.

Une information structurée, toujours accessible

L’interface d’Insightly a été conçue pour offrir une lecture claire du pipeline commercial. Les opportunités sont affichées sous forme de cartes dynamiques, permettant de visualiser instantanément les montants, les statuts et les prochaines actions. Un simple clic donne accès à l’historique complet du client : appels, e-mails, tâches, documents, devis, tout est relié. Le commercial ne cherche plus l’information, il la consulte.

Des vues personnalisables selon les priorités

Chaque membre de l’équipe peut personnaliser son espace de travail. Insightly permet de créer des vues adaptées à chaque profil : vue pipeline pour la prospection, vue tableau pour la gestion d’équipe, vue liste pour le suivi des relances. Les filtres intelligents et les colonnes modulables offrent une flexibilité totale, sans configuration complexe ni assistance technique.

Cette personnalisation visuelle favorise la concentration sur les priorités du jour. Un manager peut ainsi visualiser la charge de chaque commercial, tandis qu’un vendeur voit uniquement ses deals actifs et ses tâches urgentes. L’expérience devient fluide, ciblée et parfaitement alignée avec le rythme de l’entreprise.

Une expérience mobile et collaborative

Pensé pour les équipes nomades, Insightly offre une application mobile complète. Les commerciaux peuvent accéder à leurs opportunités, créer des notes vocales, planifier des rappels et même synchroniser leurs e-mails depuis leur smartphone. Les mises à jour se propagent instantanément à toute l’équipe, garantissant une collaboration fluide, même en déplacement.

L’intégration native avec Gmail, Outlook et Google Calendar renforce cette cohérence entre travail individuel et coordination collective. Les actions menées dans un canal se reflètent automatiquement dans l’autre, évitant les doublons et les oublis.

3. Du closing à la livraison : le lien naturel entre ventes et exécution

Dans beaucoup d’entreprises, la victoire commerciale marque la fin d’un processus. Chez Insightly, elle n’en est que le début. Dès qu’une opportunité est gagnée, le CRM transforme automatiquement cette vente en projet opérationnel, avec les équipes, les jalons et les tâches déjà configurés. Le passage du closing à la livraison devient une continuité naturelle, sans rupture ni perte d’information.

Un passage de relais fluide entre les équipes

Les commerciaux clôturent une affaire et le projet démarre immédiatement — sans e-mails, sans copier-coller, sans friction. Le chef de projet reçoit un tableau clair : le nom du client, le budget, les échéances, les interlocuteurs clés et tous les échanges précédents. Ce transfert automatique élimine les zones d’ombre et évite les malentendus qui surviennent souvent entre le service commercial et la production.

Une gestion de projet déjà prête à l’emploi

Grâce à cette continuité, les équipes gagnent un temps précieux sur la phase de lancement. Les tâches, dépendances et échéances sont déjà générées selon des modèles préétablis, adaptés à chaque type de prestation. Les outils de suivi intégrés permettent de visualiser la progression, de réattribuer des ressources et de piloter le budget en temps réel.

Cette logique évite la multiplication des outils — plus besoin d’un logiciel externe pour gérer les projets nés du CRM. Tout se passe dans le même environnement, du premier contact à la livraison finale.

Une vision unifiée jusqu’à la satisfaction client

En reliant les ventes à la production, Insightly permet à toute l’entreprise de suivre l’état d’un projet, le temps passé et le niveau de satisfaction client. Le commercial peut consulter l’avancement, le support voit les livrables, et la direction dispose d’une vue globale sur la rentabilité des contrats. Cette transparence aligne tous les acteurs sur une même vision de la réussite.

4. Structurer ses projets avec le module intégré

Là où de nombreux CRM s’arrêtent à la gestion d’opportunités, Insightly intègre un véritable module de gestion de projet. Cet espace unifié permet de transformer automatiquement les ventes remportées en projets concrets, avec des tâches, des jalons, des délais et des ressources clairement identifiés. Objectif : assurer un suivi rigoureux de chaque prestation, sans quitter le CRM.

Des projets structurés en tâches et dépendances

Chaque projet dans Insightly peut être découpé en tâches hiérarchisées, avec des dates d’échéance, des responsables et des dépendances entre activités. Cette approche permet de visualiser les priorités et d’éviter les retards d’exécution. Les tâches sont reliées directement aux contacts, aux documents et aux opportunités, garantissant une traçabilité complète du processus.

L’interface propose une vue chronologique et une vue pipeline, pour suivre à la fois la progression globale et les détails opérationnels. Les équipes peuvent passer d’une vue à l’autre selon leurs besoins sans jamais perdre la cohérence du projet.

Un suivi collaboratif en temps réel

Le module projet d’Insightly est conçu pour la collaboration. Chaque membre d’équipe peut commenter une tâche, ajouter une pièce jointe, notifier un collègue ou signaler un blocage. Les notifications internes et les intégrations e-mail assurent une communication fluide entre commerciaux, chefs de projet et direction. L’historique complet du projet est conservé, garantissant la transparence et la responsabilité.

Des modèles de projet prêts à l’emploi

Pour accélérer le démarrage, Insightly propose des modèles prédéfinis selon le type de mission ou de prestation. Une fois un deal gagné, le bon modèle est appliqué automatiquement : les tâches, jalons et responsables sont créés sans intervention manuelle. Ces modèles peuvent être adaptés à la culture et aux processus internes de chaque entreprise.

5. Centraliser la relation client sur une base unique

Une relation client performante repose sur la cohérence et la visibilité des informations. Dans Insightly, tout part d’un principe simple : un client, une seule base, une vision complète. Fini les données dispersées entre plusieurs outils : contacts, opportunités, projets et communications sont connectés dans un seul environnement, garantissant la continuité de la relation du premier contact à la fidélisation.

Un hub unique pour la donnée client

Insightly agit comme le centre de gravité de la donnée client. Chaque entreprise, contact ou prospect est lié à ses interactions, e-mails, devis, documents et projets associés. Les équipes n’ont plus besoin de jongler entre plusieurs plateformes pour reconstituer l’historique d’un compte : tout est disponible dans un seul espace, toujours à jour.

Cette centralisation réduit les erreurs, les doublons et les pertes d’information, tout en garantissant une vision fiable du portefeuille client. Les managers peuvent suivre la performance par compte ou par secteur, tandis que les équipes opérationnelles disposent du contexte complet pour chaque action.

Des liens intelligents entre contacts, entreprises et projets

L’un des atouts d’Insightly réside dans sa capacité à relier automatiquement les entités entre elles. Un contact peut être lié à plusieurs projets, une entreprise à plusieurs opportunités, et chaque interaction vient enrichir le profil global du client. Ces connexions offrent une compréhension à 360° de la relation, essentielle pour anticiper les besoins et identifier les opportunités de croissance.

Une mémoire commerciale partagée

Au-delà de la centralisation, Insightly construit une mémoire collective. Les notes, les échanges, les décisions et les documents stratégiques restent accessibles même en cas de changement d’équipe ou de poste. L’entreprise conserve la continuité de la relation client, indépendamment des mouvements internes.

6. Automatiser les process sans complexité

L’automatisation dans un CRM ne devrait pas être réservée aux experts techniques. Insightly adopte une approche simple et visuelle : des règles claires, des actions automatiques et une logique intuitive que chaque équipe peut comprendre et personnaliser. L’objectif : gagner du temps, standardiser les bonnes pratiques et fluidifier la communication sans alourdir les processus.

Des automatisations légères et accessibles

Insightly permet de créer des automatisations en quelques clics. Vous pouvez déclencher une action lorsqu’un champ est mis à jour, lorsqu’une opportunité change de statut ou lorsqu’un nouveau contact est ajouté. Ces règles simplifient la vie quotidienne des commerciaux et garantissent la cohérence du suivi client, sans passer par un outil externe ou des scripts complexes.

Des modèles d’e-mails et rappels automatiques

Pour éviter les oublis et maintenir une communication régulière, Insightly propose un système de modèles d’e-mails et de rappels automatiques. Les messages de relance, de confirmation ou de suivi peuvent être envoyés automatiquement à partir de déclencheurs définis (ex. : une affaire gagnée, une tâche terminée, une date d’échéance approchant). Cela garantit une expérience client fluide et professionnelle, sans effort manuel.

Des workflows visuels et évolutifs

Insightly intègre un créateur de workflows visuels permettant d’orchestrer des scénarios plus complexes : enchaînement d’actions, notifications internes, mises à jour de champs ou création d’enregistrements liés. Ces workflows peuvent être modifiés à tout moment et adaptés à la réalité des équipes sans code ni dépendance technique.

Grâce à cette flexibilité, les entreprises peuvent automatiser à leur rythme, en partant de processus simples avant d’ajouter progressivement de la sophistication. Le tout se fait sans déconnecter les utilisateurs de leur quotidien.

7. Explorer l’API Insightly : REST, endpoints et intégrations clés

Au-delà de son interface fluide, Insightly dispose d’une API REST complète qui permet de connecter le CRM à n’importe quel environnement externe : ERP, site web, marketing automation, ou plateforme BI. Cette ouverture technique est au cœur de la philosophie Insightly : une donnée unique, accessible et exploitable partout, sans redondance.

Une API pensée pour la clarté et la cohérence

L’API Insightly repose sur une architecture REST simple et prévisible. Chaque ressource (Contacts, Leads, Opportunities, Projects, Tasks) dispose de ses propres endpoints CRUD standardisés. Les développeurs et intégrateurs peuvent ainsi automatiser des opérations courantes sans passer par des connecteurs tiers lourds ou coûteux. La documentation claire et les exemples prêts à l’emploi facilitent la prise en main, même pour des intégrations sur mesure.

GET https://api.insightly.com/v3.1/Opportunities?top=5
Authorization: Basic <API_KEY>
Content-Type: application/json
      

Des intégrations directes avec les outils clés

Insightly propose des intégrations natives avec Google Workspace, Microsoft 365, Slack, Mailchimp ou encore QuickBooks. Ces connexions utilisent la même API REST sous-jacente, garantissant la cohérence des échanges et la sécurité des données. Il est également possible d’étendre ces intégrations via des plateformes comme Zapier ou Make, ou en développant des webhooks personnalisés.

Connecter Insightly à votre système d’information

Grâce à sa compatibilité JSON et à ses endpoints clairs, l’API Insightly s’intègre facilement dans des environnements hybrides ou multi-applicatifs. Les entreprises peuvent synchroniser leurs données clients, connecter le CRM à leur back-office, ou alimenter leurs outils de reporting sans traitement manuel. L’ouverture de l’API favorise un écosystème fluide et interopérable, indispensable à toute stratégie data-driven.

8. Relier Insightly à Google Workspace, Microsoft 365 et Slack

La force d’un CRM ne réside pas seulement dans ses fonctionnalités internes, mais dans sa capacité à s’intégrer naturellement dans les outils que les équipes utilisent déjà au quotidien. Insightly a fait de cette fluidité une priorité : il se connecte en profondeur à Google Workspace, Microsoft 365 et Slack pour permettre un travail plus fluide, collaboratif et sans duplication d’efforts.

Synchroniser e-mails, calendriers et contacts

L’intégration d’Insightly avec Gmail et Outlook permet de gérer la relation client sans quitter sa boîte mail. Depuis un e-mail, un utilisateur peut créer un contact, enregistrer une opportunité ou lier un message à un projet existant. Les calendriers Google et Microsoft se synchronisent automatiquement, garantissant que chaque réunion, suivi ou relance figure dans le bon contexte CRM.

Cette synchronisation bidirectionnelle évite les oublis et les doubles saisies. Le CRM devient une extension naturelle des outils de communication, sans perturber les habitudes des équipes.

Collaborer plus efficacement via Slack

Avec l’intégration Slack, chaque mise à jour importante dans Insightly peut déclencher une notification dans un canal dédié : nouvelle opportunité, projet livré, tâche terminée, ou commentaire ajouté. Les équipes restent informées en temps réel, sans avoir besoin de consulter le CRM en permanence. Cette approche réduit la latence d’information et favorise la réactivité collective.

Travailler de manière unifiée et fluide

Ces intégrations ne visent pas seulement à connecter des outils, mais à créer une véritable expérience de travail unifiée. Les données circulent librement, les actions sont synchronisées, et les équipes gagnent du temps sur chaque interaction client. Insightly s’efface derrière les usages, laissant la technologie servir la collaboration plutôt que la complexifier.

9. Reporting et tableaux de bord : tout mesurer en un coup d’œil

Piloter une activité commerciale sans visibilité revient à naviguer sans boussole. Avec Insightly, chaque équipe dispose d’un reporting clair, visuel et en temps réel. Qu’il s’agisse de suivre les opportunités, les projets en cours ou la performance globale, tout est mesurable, analysable et partagé depuis le même espace.

Une visibilité complète sur l’activité

Les tableaux de bord Insightly offrent une vue instantanée des indicateurs clés : nombre d’opportunités, taux de conversion, revenus par période ou performance des équipes. Chaque utilisateur peut filtrer, trier ou comparer ses données sans quitter le CRM. Les informations sont actualisées en temps réel, ce qui garantit une prise de décision rapide et éclairée.

Ces rapports ne nécessitent aucune configuration technique : tout se construit à partir de champs déjà utilisés dans le CRM. Une approche simple mais puissante, pensée pour le quotidien des équipes commerciales et projets.

Des tableaux de bord interactifs et personnalisables

Chaque utilisateur peut créer son propre tableau de bord à partir de graphiques dynamiques : barres, secteurs, jauges ou chronologies. Les filtres sont interactifs et permettent d’isoler un produit, une période ou une région en un clic. Les managers peuvent partager leurs vues à l’équipe ou planifier un envoi automatique par e-mail pour garder tout le monde aligné sur les résultats.

Croiser ventes et projets pour une vision globale

Insightly relie naturellement les résultats commerciaux à l’exécution opérationnelle. Les données des opportunités, des tâches et des projets peuvent être combinées pour suivre l’efficacité globale de l’entreprise. Par exemple, on peut analyser le délai moyen entre la signature d’un contrat et la livraison, ou mesurer la rentabilité par client.

10. Sécurité, rôles et conformité des données

Dans un contexte où la donnée client est un actif stratégique, Insightly accorde une importance majeure à la sécurité et à la gouvernance. La plateforme combine simplicité d’usage et contrôle granulaire, permettant aux entreprises de travailler en confiance, tout en respectant les exigences de conformité internationales, dont le RGPD.

Des rôles et permissions clairement définis

Insightly repose sur un système de rôles hiérarchisés et de permissions précises. Chaque utilisateur accède uniquement aux données et aux fonctionnalités nécessaires à son rôle : commercial, chef de projet, direction, ou support client. Cette approche prévient les erreurs de manipulation et protège la confidentialité des informations sensibles.

Les administrateurs peuvent créer des groupes d’utilisateurs, définir des droits de lecture, d’écriture ou de partage, et ajuster ces règles à mesure que l’organisation évolue. Tout cela se fait depuis une interface claire, sans script ni paramétrage complexe.

Une infrastructure sécurisée et conforme

Insightly est hébergé sur une infrastructure cloud certifiée, répondant aux standards les plus élevés en matière de sécurité (chiffrement SSL/TLS, authentification à deux facteurs, sauvegardes automatiques). Les données des clients européens sont traitées selon les principes du RGPD, garantissant leur confidentialité et leur intégrité.

Les administrateurs peuvent aussi gérer la conservation des données, exporter les informations à tout moment et suivre les modifications en temps réel. La transparence et la conformité font partie intégrante du fonctionnement du CRM.

Traçabilité et contrôle des actions

Chaque action effectuée dans Insightly — création, modification, suppression — est enregistrée et historisée. Cette traçabilité permet d’auditer facilement l’activité, de comprendre l’origine d’un changement ou de prouver la conformité en cas de contrôle. C’est un outil précieux pour les DSI comme pour les directions métiers.

11. Cas concrets d’utilisation : agences, PME et services B2B

Un bon CRM se reconnaît à sa capacité à s’adapter aux réalités du terrain. Insightly séduit aussi bien les agences de services que les PME industrielles ou les entreprises B2B. Sa souplesse lui permet d’épouser des modèles d’organisation variés sans perdre en cohérence, en reliant toujours ventes, projets et relation client.

Les agences : piloter les clients et les campagnes

Pour les agences marketing ou digitales, Insightly devient le centre de gravité de la relation client. Les leads issus du site ou des campagnes sont suivis jusqu’à la signature, puis convertis en projets gérés directement dans le module intégré. Les briefs, validations et livrables sont associés à chaque compte, garantissant un suivi précis et une visibilité commune pour les chefs de projet et les commerciaux.

Les PME : simplifier la coordination et le reporting

Dans une PME, le temps est compté et les outils doivent aller droit au but. Insightly centralise la prospection, le suivi des devis, la gestion des chantiers ou contrats et les relances clients. Grâce aux automatisations, chaque étape — du devis à la facture — est tracée, et les dirigeants disposent d’un reporting clair pour piloter leur activité sans Excel ni double saisie.

Les entreprises B2B : fluidifier les cycles de vente complexes

Pour les acteurs B2B, souvent confrontés à de longs cycles de décision, Insightly permet de suivre chaque opportunité avec précision : interlocuteurs multiples, documents contractuels, relances planifiées, historique complet. La transition vers la gestion de projet une fois la vente conclue assure une continuité totale entre la phase commerciale et la prestation de service.

12. Quand le CRM devient un moteur de performance collective

Un CRM ne sert pas uniquement à enregistrer des données : il doit connecter les équipes, simplifier les process et renforcer la confiance. Insightly s’impose comme un outil qui dépasse la simple gestion client pour devenir un véritable moteur de collaboration et de performance partagée.

Un lien constant entre les équipes et la donnée

En réunissant ventes, projets et relation client au sein d’un même environnement, Insightly abolit les barrières entre les métiers. Les commerciaux, les chefs de projet et la direction avancent ensemble, avec une information unifiée et toujours à jour. Cette continuité réduit les frictions et fluidifie la prise de décision à chaque niveau.

Un CRM qui s’adapte à la culture de l’entreprise

Chaque organisation a sa propre manière de travailler. Insightly s’adapte à cette diversité grâce à sa structure flexible, ses automatisations personnalisables et ses intégrations natives. Le CRM s’aligne sur les méthodes des équipes, sans imposer de cadre rigide ni de courbe d’apprentissage difficile. Résultat : une adoption naturelle, et une cohérence durable entre vision et exécution.

13. Autres solutions du marché

Selon votre stack, vos volumes et votre cycle de vente, certains CRM offrent des APIs et webhooks particulièrement adaptés à une intégration profonde avec vos outils marketing, e-commerce, ERP et support. L’objectif : sélectionner la bonne brique puis la relier proprement à votre écosystème existant.

HubSpot CRM

HubSpot propose des APIs riches (contacts, deals, engagements) et des webhooks fiables pour activer un parcours marketing-vente fluide. Idéal pour unifier acquisition, nurturing et pipeline commercial dans un même cockpit.

Découvrir notre guide HubSpot

Salesforce Sales Cloud

Salesforce est une référence sur les intégrations complexes : REST/GraphQL, Bulk API, Streaming et AppExchange. Convient aux organisations multi-pays avec gouvernance avancée et exigences fortes de scalabilité.

Découvrir notre guide Salesforce

Microsoft Dynamics 365

Dynamics 365 s’intègre nativement au monde Microsoft (Azure, Power Platform, Power BI). APIs robustes, Dataverse et connecteurs pour aligner ventes, service et finance.

Découvrir notre guide Dynamics 365

Zoho CRM

Zoho CRM combine APIs complètes et écosystème applicatif (Books, Desk, Campaigns). Pertinent pour accélérer l’automatisation à coût maîtrisé avec un bon niveau de personnalisation.

Découvrir notre guide Zoho CRM

Pipedrive

Pipedrive séduit par sa simplicité et ses webhooks efficaces (deals, activités). Idéal pour des flux CRM ↔ marketing légers, avec forte adoption côté sales.

Découvrir notre guide Pipedrive

Freshsales (Freshworks)

Freshsales propose une suite cohérente (CRM, support, téléphonie) et des APIs convenant aux organisations cherchant un time-to-value rapide avec téléphonie intégrée.

Découvrir notre guide Freshsales

Zendesk Sell

Zendesk Sell (ex-Base) se connecte naturellement à Zendesk Support. APIs adaptées aux équipes orientées service client et cycle de vente court.

Découvrir notre guide Zendesk Sell

SugarCRM

SugarCRM offre une grande flexibilité on-premise/cloud et un modèle de données extensible. APIs REST matures pour construire des intégrations sur mesure.

Découvrir notre guide SugarCRM

Copper (Google Workspace)

Copper s’imbrique nativement dans Google Workspace (Gmail, Calendar, Drive). APIs pensées pour des workflows commerciaux simples et rapides côté PME.

Découvrir notre guide Copper

monday sales CRM

monday propose un CRM modulable basé sur des boards, avec API GraphQL et automatisations. Utile pour aligner projets, ventes et marketing dans une même plateforme.

Découvrir notre guide monday sales CRM

Odoo CRM

Odoo (suite open-source) facilite l’intégration CRM ↔ ERP ↔ e-commerce. APIs et modules nombreux pour bâtir un SI unifié à coût maîtrisé.

Découvrir notre guide Odoo CRM

SuiteCRM (open-source)

SuiteCRM offre une alternative open-source à personnaliser profondément. APIs REST et écosystème de modules pour des besoins spécifiques ou on-premise.

Découvrir notre guide SuiteCRM

Oracle CX Sales

Oracle CX Sales cible les contextes enterprise avec exigences élevées d’intégration ERP/finance. APIs étendues et sécurité avancée pour environnements régulés.

Découvrir notre guide Oracle CX Sales

SAP Sales Cloud

SAP Sales Cloud s’intègre finement aux suites SAP (S/4HANA, ERP, Analytics). APIs robustes pour aligner ventes complexes et back-office industriel.

Découvrir notre guide SAP Sales Cloud

Close CRM

Close mise sur l’efficacité commerciale (calls, SMS, emails) avec APIs et webhooks orientés productivité sales. Idéal pour inside sales et cycles courts.

Découvrir notre guide Close CRM