Intégration API Freshsales : centralisez vos données marketing et CRM – Guide 2025

1. 1. Freshsales, le CRM intelligent pensé pour l’efficacité des équipes de vente
2. 2. Comment Freshsales unifie données, communication et automatisation dans un seul espace
3. 3. Anatomie de la donnée commerciale : comptes, contacts, deals et activités dans Freshsales
4. 4. L’API Freshsales comme levier de connectivité et d’autonomie applicative
5. 5. Authentification, jetons et sécurité d’accès dans l’écosystème Freshworks
6. 6. Synchroniser les contacts et opportunités entre Freshsales et vos systèmes métiers
7. 7. Créer des workflows automatisés de gestion des leads sans intervention manuelle
8. 8. Connecter vos formulaires, sites e-commerce et campagnes marketing à Freshsales
9. 9. Mettre en place des webhooks pour des mises à jour instantanées et fiables
10. 10. Exploiter les fonctionnalités de scoring pour prioriser vos prospects avec précision
11. 11. Automatiser la relance, le nurturing et le suivi client via l’API
12. 12. Superviser la performance de vos intégrations et la fiabilité de vos flux
13. 13. Garantir la confidentialité et la conformité RGPD dans vos échanges de données
14. 14. Croiser vos données Freshsales avec votre BI pour une vision consolidée du pipeline
15. 15. Cas concrets d’intégrations avancées : ERP, support client et attribution intelligente
16. 16. Passer à la décision pilotée par les données grâce aux capacités analytiques de Freshsales
17. 17. Autres solutions du marché
18. Passez à l’action avec Dawap

1. Freshsales le CRM intelligent pensé pour l’efficacité des équipes de vente

Freshsales, développé par Freshworks, se distingue par une approche centrée sur la performance des équipes commerciales. Là où de nombreux CRM se contentent de stocker des données, Freshsales transforme chaque interaction en opportunité d’action. Son interface fluide, ses automatisations natives et sa logique de scoring intégrée font de lui un outil conçu pour accélérer le cycle de vente, du premier contact à la signature.

Conçu dès le départ pour éliminer les frictions entre les commerciaux et la donnée, Freshsales réunit dans un même espace la gestion des leads, la communication, la planification des activités et le suivi des objectifs. Sa force réside dans sa capacité à unifier les informations et à guider les équipes dans leurs priorités sans surcharge d’outils.

Une philosophie produit centrée sur l’action commerciale

Freshsales s’appuie sur un principe simple : faire gagner du temps à chaque membre de l’équipe. L’application s’adapte à la manière de vendre plutôt qu’à une structure rigide. Grâce à son moteur d’automatisation, les commerciaux peuvent se concentrer sur la relation client, pendant que le CRM s’occupe des relances, du scoring et de la saisie répétitive.

Un CRM au cœur de l’écosystème Freshworks

Freshsales s’intègre parfaitement à la logique modulaire de Freshworks : Freshmarketer pour le marketing automation, Freshdesk pour le support, et Freshservice pour la gestion interne. Ensemble, ces briques forment une plateforme complète où la donnée client circule librement, permettant aux entreprises d’unifier marketing, ventes et service client autour d’une même vision.

Une expérience pensée pour la croissance des équipes

Ce qui différencie Freshsales, c’est sa capacité à accompagner aussi bien les petites structures que les organisations internationales. L’outil s’adapte à la maturité commerciale de l’entreprise : il peut servir de base CRM simple pour une startup, ou devenir un centre d’orchestration complet pour un département de vente structuré.

2. Comment Freshsales unifie données communication et automatisation dans un seul espace

Freshsales n’est pas seulement un CRM, c’est une plateforme d’orchestration complète qui regroupe la donnée client, la communication multicanale et l’automatisation des tâches dans un même environnement fluide. L’objectif : éliminer les silos entre équipes et offrir une vision unifiée du parcours client, depuis le premier contact jusqu’à la fidélisation.

Une donnée centralisée pour une vision 360° du client

L’un des grands atouts de Freshsales réside dans sa capacité à rassembler toutes les interactions d’un client — appels, emails, réunions, transactions, tickets — au sein d’une seule fiche. Les commerciaux, le marketing et le support partagent ainsi la même information actualisée, sans dépendre d’exports ou de synchronisations manuelles.

Un espace de communication unifié

Freshsales intègre directement la communication multicanale dans son interface. Les commerciaux peuvent échanger par email, téléphone ou chat sans quitter le CRM, tandis que chaque échange est automatiquement consigné dans la fiche du client. Cette intégration évite les pertes d’informations et fluidifie les échanges entre collaborateurs.

Automatisations intelligentes intégrées au cœur du CRM

L’automatisation est l’un des piliers de Freshsales. Grâce à son moteur de règles conditionnelles, le CRM exécute des actions automatiquement en fonction d’événements précis : création de lead, changement d’étape, inactivité, ou nouvelle interaction client. Cette logique réduit considérablement les tâches manuelles et garantit un suivi constant des prospects.

Un environnement pensé pour la cohérence des actions

L’unification de la donnée, de la communication et de l’automatisation dans Freshsales permet une cohérence totale : chaque membre de l’équipe travaille sur une information à jour, contextualisée et actionnable. Les erreurs de transmission diminuent, les délais raccourcissent, et la productivité grimpe.

3. Anatomie de la donnée commerciale comptes contacts deals et activités dans Freshsales

Pour exploiter pleinement Freshsales, il faut comprendre la manière dont le CRM structure et relie la donnée. Chaque entité — compte, contact, deal ou activité — joue un rôle précis dans la construction d’un cycle commercial fluide. Ensemble, elles forment un écosystème relationnel où chaque interaction nourrit la vision globale du client.

Une architecture de données conçue pour la clarté

Freshsales repose sur une structure modulaire. Les objets principaux (ou modules) sont interconnectés par des identifiants internes, garantissant une cohérence parfaite entre les données. Cette approche simplifie la navigation, la synchronisation via API et les automatisations conditionnelles.

1. Les comptes comme socle relationnel

Le module Account regroupe toutes les informations liées à une entreprise ou un client B2B. Chaque compte contient une fiche complète : données d’identification, chiffre d’affaires, secteur d’activité, localisation, historique et opportunités associées. Cela permet d’obtenir une vision macro de la relation commerciale, au-delà d’un simple contact.

GET https://domain.freshsales.io/api/sales_accounts/{account_id}
Authorization: Token token=YOUR_API_KEY
        

Les comptes peuvent être hiérarchisés (société mère / filiales), facilitant le suivi de grands groupes ou la gestion de portefeuilles complexes.

2. Les contacts comme point de connexion humain

Les contacts représentent les personnes physiques reliées à un compte. Freshsales enregistre toutes leurs interactions — emails, appels, formulaires, visites web — pour construire un historique complet. Les commerciaux disposent ainsi d’une vue claire sur le comportement et la maturité du prospect.

3. Les deals comme colonne vertébrale du pipeline

Chaque deal symbolise une opportunité commerciale. Dans Freshsales, ils sont visualisés sous forme de pipeline à étapes, facilitant le suivi de la progression. Chaque deal est rattaché à un contact et un compte, avec une valeur, une probabilité de gain et une date estimée de clôture.

POST https://domain.freshsales.io/api/deals
Authorization: Token token=YOUR_API_KEY
Content-Type: application/json

{
  "name": "Contrat partenariat 2025",
  "amount": 15000,
  "stage_id": 8,
  "probability": 60,
  "account_id": 312,
  "contact_id": 587,
  "expected_close_date": "2025-11-30"
}
        

Les deals sont au centre de la mesure de la performance commerciale : c’est à partir d’eux que se calculent les taux de conversion, les prévisions de revenus et la rentabilité des campagnes.

4. Les activités comme trace vivante du cycle de vente

Les activités regroupent toutes les actions menées sur un lead, un contact ou un deal. Elles servent à documenter la relation, à planifier les prochaines étapes et à mesurer la réactivité des équipes. Ce module est essentiel pour maintenir un pipeline actif et éviter la perte de leads chauds.

Une donnée connectée et exploitable par API

L’un des grands avantages de Freshsales réside dans sa structure de données cohérente et interopérable. Chaque entité peut être manipulée via l’API — création, lecture, mise à jour ou suppression — ce qui permet d’alimenter des tableaux de bord, d’automatiser des flux ou de synchroniser d’autres systèmes comme un ERP ou un outil marketing.

GET https://domain.freshsales.io/api/contacts?include=deals,activities
Authorization: Token token=YOUR_API_KEY
        

Cette structure hiérarchique claire facilite la création de rapports complexes et la mise en place d’analyses prédictives, tout en garantissant une transparence totale sur le parcours client.

4. L’API Freshsales comme levier de connectivité et d’autonomie applicative

L’API de Freshsales permet de relier le CRM à vos applications internes et à votre stack marketing sans dépendre d’extensions lourdes. Elle expose tous les objets clés (comptes, contacts, deals, activités, produits, rendez-vous) en lecture/écriture et offre les bases pour construire des automatisations, des interfaces dédiées ou des synchronisations de données fiables.

Panorama des endpoints utiles au quotidien

Écrire dans le CRM depuis vos systèmes

Exemple de création de contact avec association au compte et métadonnées d’acquisition. La même logique s’applique pour les deals, activités et notes.

POST https://yourdomain.freshsales.io/api/contacts
Authorization: Token token=YOUR_API_KEY
Content-Type: application/json

{
  "contact": {
    "first_name": "Camille",
    "last_name": "Morel",
    "email": "camille.morel@example.com",
    "work_number": "+33184201234",
    "sales_account_id": 312,
    "lifecyclestage": "Lead",
    "utm_source": "Partner",
    "ext_ref": "ERP-98421"
  }
}
    

Pour éviter les doublons, utilisez une clé métier (ext_ref) et implémentez un upsert : cherchez d’abord l’existant, créez sinon mettez à jour.

# Upsert simplifié par email
GET https://yourdomain.freshsales.io/api/contacts?email=camille.morel@example.com
Authorization: Token token=YOUR_API_KEY

# Si vide → POST /api/contacts ; sinon → PUT /api/contacts/{id}
    

Piloter le pipeline et l’activité depuis vos apps

Créez un deal, rattachez-le au contact et planifiez la première relance en tâche, le tout en une séquence d’appels.

POST https://yourdomain.freshsales.io/api/deals
Authorization: Token token=YOUR_API_KEY
Content-Type: application/json

{
  "deal": {
    "name": "Offre Logicielle Annualisée",
    "amount": 22800,
    "stage_id": 8,
    "probability": 55,
    "sales_account_id": 312,
    "contact_id": 587,
    "expected_close_date": "2025-12-15"
  }
}
# Puis créer une tâche associée
POST https://yourdomain.freshsales.io/api/tasks
Authorization: Token token=YOUR_API_KEY
Content-Type: application/json

{
  "task": {
    "title": "Relancer devis J+2",
    "due_date": "2025-10-28",
    "priority": "high",
    "targetable_type": "Deal",
    "targetable_id": 9412
  }
}
    

Interroger Freshsales pour alimenter la BI et les apps internes

Filtrez par plage de dates, étape de pipeline et propriétaire pour nourrir un tableau de bord revenus et vélocité.

GET https://yourdomain.freshsales.io/api/deals/view?stage_id=8&owner_id=245&updated_since=2025-10-01
Authorization: Token token=YOUR_API_KEY
    

Patrons d’intégration prêts à l’emploi

Bonnes pratiques de mise en œuvre

• Normaliser les champs entre systèmes (noms, types, listes de valeurs) avant toute synchro.
• Gérer la pagination et les limites de taux avec un backoff exponentiel côté client.
• Tracer un identifiant externe sur chaque objet pour faciliter les mises à jour ultérieures.
• Journaliser les appels et corréler les erreurs pour un support rapide.

5. Authentification jetons et sécurité d’accès dans l’écosystème Freshworks

L’accès à l’API Freshsales repose sur un modèle d’authentification moderne, sécurisé et flexible, conçu pour s’intégrer facilement dans des environnements multi-applications. Freshworks applique une politique de sécurité stricte autour des jetons, de la gestion des utilisateurs et du contrôle des permissions afin de garantir la confidentialité et l’intégrité des données commerciales.

Trois modes d’authentification selon les cas d’usage

Authorization: Token token=YOUR_API_KEY
        

Authorization: Bearer ACCESS_TOKEN
        

Gestion et cycle de vie des jetons

Freshworks applique un modèle strict pour limiter l’exposition et le risque de compromission. Les jetons doivent être traités comme des secrets critiques, au même titre que des mots de passe. Chaque jeton est associé à un utilisateur ou une application et peut être révoqué à tout moment depuis l’administration.

Authentification OAuth 2.0 : le flux standard

Pour les intégrations plus avancées, Freshsales utilise un flux OAuth 2.0 classique basé sur l’échange d’un code d’autorisation. Cela permet à un utilisateur d’accorder un accès limité à une application tierce sans exposer ses identifiants.

# 1. Redirection vers la page d'autorisation
GET https://accounts.freshworks.com/oauth/authorize?
client_id=YOUR_CLIENT_ID
&redirect_uri=https://yourapp.com/callback
&response_type=code
&scope=crm.deals.read crm.contacts.write

# 2. Échange du code contre un access_token
POST https://accounts.freshworks.com/oauth/token
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

client_id=YOUR_CLIENT_ID
&client_secret=YOUR_CLIENT_SECRET
&grant_type=authorization_code
&redirect_uri=https://yourapp.com/callback
&code=AUTH_CODE
    

Le serveur renvoie alors un access_token et éventuellement un refresh_token. Ce dernier peut être utilisé pour régénérer un nouveau jeton sans nécessiter de reconnexion utilisateur.

Gestion fine des permissions et du périmètre d’accès

Chaque jeton OAuth est associé à un ensemble de scopes définissant les permissions autorisées sur l’API. Cela permet de limiter les risques en réduisant le champ d’action d’une intégration à ce qui est strictement nécessaire.

Sécuriser les échanges et protéger la donnée

Au-delà de l’authentification, Freshworks impose le chiffrement systématique des échanges. Tous les appels API transitent via HTTPS/TLS, et les données sensibles (emails, téléphones, tokens) sont masquées dans les logs. Les accès sont audités et les permissions vérifiées à chaque requête.

Intégrer la sécurité dès la conception

Dans toute intégration Freshsales, la sécurité doit être pensée comme un composant du design technique. Qu’il s’agisse d’appels API, de webhooks ou de synchronisations programmées, la gestion des identifiants, la traçabilité et la conformité RGPD doivent être intégrées dès la phase de développement.

6. Synchroniser les contacts et opportunités entre Freshsales et vos systèmes métiers

Synchroniser Freshsales avec vos systèmes métiers — ERP, plateforme e-commerce, outil de facturation ou logiciel de support — permet de fluidifier les échanges de données et d’éviter les doublons. L’objectif : garantir une information toujours cohérente entre les équipes commerciales, marketing, financières et opérationnelles.

Une synchronisation pensée pour la continuité de la donnée

Freshsales expose des endpoints clairs pour lire, créer et mettre à jour les objets clés du CRM. Ces API servent de pont entre les outils internes et le CRM, que vous travailliez avec un ERP (Odoo, SAP, Dolibarr), une plateforme e-commerce (Shopify, Prestashop) ou un service de gestion client (Zendesk, Freshdesk).

Étapes clés d’une intégration réussie

Synchroniser les contacts en continu

Chaque fois qu’un contact est créé ou mis à jour dans votre ERP ou application métier, l’API Freshsales peut répercuter automatiquement la modification. Ci-dessous un exemple de création d’un contact synchronisé avec un identifiant externe.

POST https://yourdomain.freshsales.io/api/contacts
Authorization: Token token=YOUR_API_KEY
Content-Type: application/json

{
  "contact": {
    "first_name": "Julien",
    "last_name": "Martin",
    "email": "julien.martin@client.com",
    "sales_account_id": 455,
    "ext_ref": "ERP_9876",
    "utm_source": "ERP",
    "custom_field": {
      "customer_code": "CUST-0054"
    }
  }
}
    

L’attribut ext_ref sert de lien entre les systèmes. Si la donnée existe déjà dans le CRM, il suffit de la mettre à jour via un PUT pour assurer la cohérence.

Synchroniser les opportunités et leur statut

Lorsqu’un devis est validé dans votre ERP, vous pouvez automatiquement créer ou mettre à jour un deal dans Freshsales, garantissant ainsi une correspondance entre pipeline commercial et chiffre d’affaires réel.

PATCH https://yourdomain.freshsales.io/api/deals/{deal_id}
Authorization: Token token=YOUR_API_KEY
Content-Type: application/json

{
  "deal": {
    "stage_id": 10,
    "amount": 14200,
    "probability": 90,
    "custom_field": {
      "invoice_number": "FAC-2025-00124"
    }
  }
}
    

Cette synchronisation évite les écarts entre le CRM et la facturation. Les équipes commerciales disposent ainsi d’une vision temps réel de l’état des ventes, sans attendre le reporting mensuel.

Mettre en place un flux de synchronisation bidirectionnel

Un flux bidirectionnel permet à la fois de pousser et de recevoir les données. Par exemple : une création de deal dans le CRM peut générer automatiquement une commande dans l’ERP, tandis qu’une facture payée dans le système de facturation met à jour le statut du deal dans Freshsales.

Middleware et orchestrateurs d’intégration

Pour orchestrer les échanges entre systèmes, plusieurs solutions s’intègrent parfaitement avec l’API Freshsales. Elles permettent de gérer les volumes importants, la reprise sur erreur et la transformation des données.

Bonnes pratiques pour une synchronisation stable

• Utiliser un identifiant unique partagé entre systèmes (external_id ou ext_ref).
• Gérer les conflits via un horodatage (updated_at) et un contrôle de version.
• Prévoir un mécanisme de reprise sur erreur avec journalisation des échanges.
• Limiter la fréquence des appels API en batchant les mises à jour.
• Documenter les flux et les règles de priorité de la donnée.

7. Créer des workflows automatisés de gestion des leads sans intervention manuelle

Freshsales permet de construire des workflows entièrement automatisés pour gérer la vie d’un lead sans action humaine. De la capture à la qualification, en passant par la relance et l’attribution, chaque étape peut être orchestrée à l’aide de règles, de triggers et d’API. Résultat : des équipes plus réactives, moins de pertes de leads et un pipeline commercial fluide.

Le moteur d’automatisation natif de Freshsales

Le module Workflow Automations de Freshsales permet de déclencher des actions automatiques selon des événements précis. Il s’agit d’un moteur conditionnel capable de détecter des changements dans vos données et d’exécuter des actions prédéfinies sans intervention manuelle.

Définir des règles précises pour chaque type de lead

Un workflow bien conçu repose sur des conditions claires. Freshsales permet de combiner des filtres multiples pour ne déclencher une action que lorsque le lead correspond à un profil ou à un comportement spécifique. Vous pouvez ainsi différencier le traitement entre un lead “chaud” et un lead “froid”.

# Exemple : workflow de relance automatique après 3 jours sans réponse
IF lead_status = "Contacté"
AND last_activity > 3 jours
THEN
  send_email(template="Relance_J3", to=lead.email)
  create_task("Appeler le lead", due_date=Today+1)
  update_field("lead_priority", "Haute")
    

Attribuer automatiquement les leads aux bons commerciaux

Grâce aux workflows et à l’API, il est possible d’automatiser l’attribution des leads selon leur origine, leur zone géographique ou leur potentiel commercial. Cette répartition intelligente évite les retards de traitement et améliore le temps de réponse.

PATCH https://yourdomain.freshsales.io/api/contacts/{id}
Authorization: Token token=YOUR_API_KEY
Content-Type: application/json

{
  "contact": {
    "owner_id": 32,
    "lead_score": 82,
    "custom_field": {
      "lead_source": "Formulaire site"
    }
  }
}
        

Créer des séquences de nurturing automatisées

Les Sales Sequences de Freshsales permettent d’automatiser le suivi des leads sur plusieurs jours à travers des emails, tâches ou rappels. Vous pouvez définir une suite d’actions planifiées selon la réponse ou l’absence de réponse du lead.

Combiner workflow et webhooks pour aller plus loin

Les webhooks Freshsales permettent de connecter vos workflows à des outils externes (Slack, ERP, outils de facturation, systèmes marketing) pour créer un véritable écosystème automatisé. Chaque événement dans le CRM peut déclencher un flux dans un autre outil.

# Exemple : déclenchement d’un webhook à la création d’un nouveau lead
POST https://api.mycompany.com/lead-handler
Content-Type: application/json

{
  "lead_id": 4598,
  "event": "lead.created",
  "email": "julie.durand@client.com",
  "source": "LandingPage",
  "status": "Nouveau"
}
    

Suivre les performances de vos workflows

Freshsales propose un suivi natif des automatisations. Vous pouvez mesurer le nombre de leads traités automatiquement, le taux de conversion des séquences ou encore le délai moyen de réponse après déclenchement d’une règle. Ces données vous permettent d’affiner vos scénarios au fil du temps.

Bonnes pratiques d’automatisation

• Définir clairement les critères de déclenchement pour éviter les doublons.
• Prévoir des exceptions (VIP, partenaires, clients récurrents).
• Éviter les boucles infinies entre plusieurs workflows liés.
• Documenter chaque règle pour en faciliter la maintenance.
• Vérifier régulièrement la performance des séquences automatiques.

8. Connecter vos formulaires, sites e-commerce et campagnes marketing à Freshsales

L’efficacité de Freshsales se révèle pleinement quand vos points de collecte — formulaires, boutique en ligne, publicités et emails — alimentent automatiquement le CRM. L’objectif : créer le contact au bon format, enrichir le contexte marketing (UTM, source, campagne) et déclencher les bonnes actions (attribution, tâches, séquences) sans aucune saisie manuelle.

Formulaires web : capter la donnée et la normaliser à l’entrée

Qu’il s’agisse d’un formulaire natif, d’un CMS (WordPress, Webflow) ou d’un outil tiers (Typeform, Tally), la meilleure pratique consiste à poster les soumissions vers une API sécurisée puis à créer/mettre à jour le contact dans Freshsales avec les bons champs et la bonne source.

POST https://yourdomain.freshsales.io/api/contacts
Authorization: Token token=YOUR_API_KEY
Content-Type: application/json

{
  "contact": {
    "email": "lea.bernard@example.com",
    "first_name": "Léa",
    "last_name": "Bernard",
    "mobile_number": "+33600000000",
    "job_title": "Marketing Manager",
    "utm_source": "webflow",
    "utm_medium": "form",
    "utm_campaign": "webinar_q2",
    "custom_field": {
      "consent_status": "granted",
      "landing_page": "https://exemple.com/webinar"
    }
  }
}
        

E-commerce : relier commandes, clients et opportunités

Connecter votre boutique (Shopify, WooCommerce, Prestashop, BigCommerce) permet d’exposer dans Freshsales les événements clés : commande passée, panier abandonné, statut de paiement. Selon votre modèle, vous pouvez créer un deal par commande ou regrouper par compte client.

POST https://yourdomain.freshsales.io/api/deals
Authorization: Token token=YOUR_API_KEY
Content-Type: application/json

{
  "deal": {
    "name": "Commande #5248",
    "amount": 89.90,
    "currency": "EUR",
    "pipeline_id": 7,
    "stage_id": 42,
    "expected_close_date": "2025-11-15",
    "contact_id": 12345,
    "account_id": 6789,
    "custom_field": {
      "ecom_source": "shopify",
      "payment_status": "paid"
    }
  }
}
        

Campagnes marketing : tracer l’attribution et nourrir le CRM

Pour connecter vos campagnes (Google Ads, Meta, LinkedIn, emailing), normalisez vos UTM, remontez les events d’engagement (ouverture, clic, visite clé) et alimentez un lead score ou un champ “Intent”. Les audiences peuvent être synchronisées des deux côtés (CRM ↔ Ads) via API ou connecteurs.

PATCH https://yourdomain.freshsales.io/api/contacts/{id}
Authorization: Token token=YOUR_API_KEY
Content-Type: application/json

{
  "contact": {
    "last_touch_channel": "email",
    "last_touch_campaign": "q4_launch",
    "lead_score": 78
  }
}
        

Connecteurs natifs, webhooks et middleware

Selon la complexité de votre stack, combinez connecteurs Freshworks, webhooks sortants et un middleware (n8n, Make, Airbyte) pour fiabiliser les flux et tracer les erreurs. Les webhooks permettent de réagir en temps réel à la création d’un contact, d’un deal ou à une mise à jour d’activité.

# Exemple — webhook sortant vers votre middleware à la création d’un contact
POST https://middleware.exemple.com/hooks/freshsales
Content-Type: application/json

{
  "event": "contact.created",
  "contact_id": 12345,
  "email": "lea.bernard@example.com",
  "utm": {
    "source": "webflow",
    "campaign": "webinar_q2"
  },
  "timestamp": "2025-10-24T10:15:00Z"
}
    

Qualité de la donnée : dédoublonnage, normalisation, consentement

• Dédoublonner à l’entrée (clé primaire : email, puis téléphone).
• Normaliser les formats (téléphone E.164, pays ISO-3166, devise ISO-4217).
• Enrichir progressivement (champ “Intent”, “ICP Fit”, “Segment”).
• Tracer le consentement (opt-in, source, date/heure, preuve).

9. Mettre en place des webhooks pour des mises à jour instantanées et fiables

Les webhooks sont la clé d’un CRM réactif et connecté. Dans Freshsales, ils permettent d’envoyer automatiquement des notifications vers vos systèmes externes dès qu’un événement se produit — création d’un contact, mise à jour d’un deal, fermeture d’une opportunité ou ajout d’une note. Résultat : des échanges temps réel et une donnée toujours synchronisée.

Comprendre le fonctionnement d’un webhook Freshsales

Lorsqu’un événement défini se produit dans le CRM, Freshsales envoie une requête HTTP POST contenant un payload JSON vers une URL que vous avez enregistrée. Votre serveur reçoit cette donnée, la traite et peut agir immédiatement (mise à jour d’un ERP, envoi d’un email, création d’un ticket, etc.).

Créer un webhook depuis l’interface Freshsales

Vous pouvez configurer un webhook directement depuis le module Automations > Workflows de Freshsales, ou via l’API d’administration. Il suffit de spécifier l’événement déclencheur, l’URL cible et, si besoin, un en-tête d’authentification.

POST https://api.freshsales.io/api/webhooks
Authorization: Token token=YOUR_API_KEY
Content-Type: application/json

{
  "webhook": {
    "name": "LeadCreated",
    "url": "https://middleware.exemple.com/hooks/freshsales",
    "events": ["contact.created"],
    "http_method": "POST",
    "headers": {
      "Authorization": "Bearer my_secure_token"
    }
  }
}
      

Exemple de payload reçu par votre serveur

Chaque fois qu’un lead est créé ou modifié, Freshsales enverra un objet JSON complet vers votre endpoint.

{
  "event": "contact.created",
  "timestamp": "2025-10-24T09:35:22Z",
  "data": {
    "id": 4875,
    "first_name": "Camille",
    "last_name": "Durand",
    "email": "camille.durand@client.com",
    "sales_account_id": 214,
    "owner_id": 31,
    "lead_score": 82,
    "utm_source": "landing_page",
    "created_at": "2025-10-24T09:35:20Z"
  }
}
    

Traiter les webhooks côté serveur

Votre endpoint doit être capable de recevoir et d’interpréter les requêtes HTTP POST envoyées par Freshsales. Voici un exemple simple d’implémentation en PHP avec vérification du header de sécurité.

<?php
$payload = file_get_contents('php://input');
$data = json_decode($payload, true);

// Vérification du header de sécurité
$headers = getallheaders();
if ($headers['Authorization'] !== 'Bearer my_secure_token') {
    http_response_code(401);
    exit('Unauthorized');
}

// Exemple de traitement
if ($data['event'] === 'contact.created') {
    $lead = $data['data'];
    // Enregistrement dans un ERP ou outil d’emailing
    file_put_contents('/var/log/freshsales.log', json_encode($lead) . PHP_EOL, FILE_APPEND);
}

http_response_code(200);
echo 'OK';
?>
    

Chainer les webhooks avec vos workflows internes

Les webhooks Freshsales peuvent déclencher vos propres processus internes — scripts d’enrichissement, synchronisations ERP, notifications Slack ou création de documents automatiques. Cette architecture orientée événements favorise une interconnexion fluide entre les outils métiers.

Superviser et monitorer vos webhooks

Freshsales inclut un tableau de bord de logs pour suivre les envois réussis ou échoués. Vous pouvez consulter le statut de chaque événement, le code de réponse du serveur, la date de dernière tentative et le contenu du payload.

10. Exploiter les fonctionnalités de scoring pour prioriser vos prospects avec précision

Dans un CRM moderne comme Freshsales, le lead scoring joue un rôle central dans la priorisation des prospects. En combinant les données comportementales, démographiques et transactionnelles, Freshsales calcule un score de maturité pour chaque contact, permettant à vos commerciaux de se concentrer sur les leads les plus susceptibles de convertir.

Comprendre la logique du lead scoring dans Freshsales

Le scoring repose sur un modèle à points attribués automatiquement selon des critères définis. Chaque action, caractéristique ou interaction contribue à augmenter ou diminuer la note d’un prospect. Cette note devient un indicateur simple de la probabilité de conversion.

Créer un modèle de scoring adapté à votre cycle de vente

Freshsales permet de personnaliser complètement le calcul du score selon votre stratégie commerciale. Vous pouvez définir des règles basées sur les champs du contact, des événements ou des conditions temporelles.

# Exemple de modèle simple de scoring
SI contact.job_title contient "CEO" OU "Founder"  +20 points
SI contact.country = "France"                     +10 points
SI lead_source = "LinkedIn Ads"                   +15 points
SI email ouvert 3 fois ou plus                    +10 points
SI pas d'activité depuis 15 jours                 -10 points
    

Ces règles peuvent être créées dans le module Lead Scoring de Freshsales, ou appliquées dynamiquement via l’API pour un contrôle plus granulaire.

Mettre à jour le score via API pour un pilotage précis

Vous pouvez directement mettre à jour le score d’un contact ou recalculer la note en fonction d’événements externes (inscription à un webinaire, validation d’un devis, etc.).

PATCH https://yourdomain.freshsales.io/api/contacts/{id}
Authorization: Token token=YOUR_API_KEY
Content-Type: application/json

{
  "contact": {
    "lead_score": 92,
    "custom_field": {
      "intent_level": "Hot",
      "last_interaction": "2025-10-24"
    }
  }
}
    

Créer des segments automatiques selon le score

Les scores peuvent être utilisés pour segmenter dynamiquement vos leads dans des listes intelligentes : les “Hot Leads” (score ≥ 80) peuvent être transmis aux commerciaux, les “Warm Leads” (50–79) intégrés dans une séquence de nurturing, et les “Cold Leads” (< 50) mis en veille ou relancés plus tard.

Intégrer le scoring dans vos workflows

Le score peut servir de déclencheur dans les workflows d’automatisation Freshsales. Vous pouvez par exemple notifier un commercial, changer le statut du lead ou créer un deal automatiquement lorsque le score dépasse un seuil défini.

# Exemple de workflow conditionné par le score
SI lead_score >= 80
ALORS
  assigner_owner = "Commercial Senior"
  créer_deal("Nouveau lead prioritaire")
  notifier("Slack", "🔥 Nouveau lead chaud ajouté !")
    

Analyser et affiner le modèle de scoring

Le scoring n’est pas figé : il doit évoluer avec vos cycles de vente et vos comportements clients. Freshsales propose des rapports pour mesurer la corrélation entre le score et le taux de conversion, vous permettant d’ajuster vos critères au fil du temps.

11. Automatiser la relance le nurturing et le suivi client via l’API

La force de Freshsales réside dans sa capacité à maintenir une relation continue avec vos prospects et clients sans intervention manuelle. Grâce à son API, il devient possible d’orchestrer des relances intelligentes, de nourrir vos leads par des séquences automatisées et d’assurer un suivi post-vente rigoureux. L’objectif : automatiser la relation client tout en gardant une communication personnalisée et réactive.

Pourquoi automatiser le nurturing et les relances

La majorité des leads ne sont pas prêts à acheter immédiatement. L’automatisation permet de maintenir le contact avec ces prospects à travers des emails, appels ou rappels programmés, en attendant le bon moment pour la conversion. C’est une méthode efficace pour réduire les fuites dans le pipeline et maximiser le taux de transformation.

Relancer un lead automatiquement via l’API

Grâce à l’API Freshsales, vous pouvez déclencher des relances depuis vos propres systèmes ou depuis un webhook. L’exemple suivant illustre la création d’une tâche automatique “Relancer le prospect” après 3 jours d’inactivité.

POST https://yourdomain.freshsales.io/api/tasks
Authorization: Token token=YOUR_API_KEY
Content-Type: application/json

{
  "task": {
    "title": "Relancer le prospect inactif",
    "due_date": "2025-10-27",
    "priority": "high",
    "status": "open",
    "targetable_type": "Contact",
    "targetable_id": 4581,
    "description": "Aucune activité depuis 3 jours, relancer le lead."
  }
}
    

Cette logique peut être combinée à un script côté serveur ou à un outil comme n8n ou Make pour détecter automatiquement les leads inactifs et lancer la relance.

Créer une séquence automatisée de nurturing

Les séquences de nurturing permettent d’entretenir une relation avec vos leads à travers une série d’emails programmés. L’API de Freshsales vous permet d’ajouter automatiquement un contact à une séquence dès qu’il remplit certaines conditions.

POST https://yourdomain.freshsales.io/api/sequence_enrollments
Authorization: Token token=YOUR_API_KEY
Content-Type: application/json

{
  "sequence_enrollment": {
    "sequence_id": 215,
    "contact_id": 4581,
    "status": "active",
    "start_date": "2025-10-25"
  }
}
    

Une fois ajouté à la séquence, le contact recevra automatiquement les emails prévus selon la cadence définie (J+1, J+4, J+7, etc.). Chaque ouverture ou clic pourra ajuster le scoring du lead ou déclencher une action complémentaire.

Automatiser le suivi post-vente et la fidélisation

L’automatisation ne s’arrête pas à la conversion. Freshsales permet de créer des flux de suivi post-vente pour mesurer la satisfaction, collecter les retours et identifier les opportunités de renouvellement.

# Lorsqu’un deal passe à l’étape "Gagné"
IF deal.stage = "Closed Won"
THEN
  send_email(template="Satisfaction_Client", to=contact.email)
  create_task("Appel de suivi post-vente", due_date=Today+30)
  update_field("customer_status", "Actif")
      

Déclencher les relances depuis vos systèmes externes

Grâce à l’API, vos autres outils (ERP, e-commerce, support) peuvent signaler des événements à Freshsales afin d’enclencher une relance ou une action spécifique. Exemple : lorsqu’un client n’a pas renouvelé son abonnement, un webhook peut créer automatiquement une tâche de suivi dans le CRM.

POST https://yourdomain.freshsales.io/api/tasks
Authorization: Token token=YOUR_API_KEY
Content-Type: application/json

{
  "task": {
    "title": "Relancer le client pour renouvellement",
    "due_date": "2025-11-01",
    "priority": "medium",
    "targetable_type": "Account",
    "targetable_id": 221,
    "description": "Le contrat arrive à échéance, relancer pour prolongation."
  }
}
    

Suivre la performance de vos automatisations

Pour optimiser vos séquences et workflows, mesurez les résultats de vos relances via les endpoints d’analyse de Freshsales. Vous pouvez suivre le taux d’ouverture, le taux de clics, la conversion des séquences et le délai moyen avant réponse.

Bonnes pratiques pour un nurturing efficace

• Adaptez le ton et la fréquence selon la température du lead.
• Programmez plusieurs canaux (email, appel, SMS, notification Slack).
• Évitez les relances redondantes grâce à des conditions de désactivation.
• Mesurez l’impact de chaque action pour ajuster vos séquences.

12. Superviser la performance de vos intégrations et la fiabilité de vos flux

Une intégration performante ne se mesure pas uniquement à sa mise en place, mais à sa stabilité dans le temps. Superviser vos flux entre Freshsales et vos systèmes métiers permet de garantir que les échanges de données restent fluides, précis et sans erreurs. Cela passe par le suivi des requêtes API, la détection des anomalies et la mise en place d’alertes proactives.

Pourquoi la supervision des intégrations est essentielle

Les intégrations CRM évoluent en permanence : nouveaux champs, pipelines mis à jour, ou API externes modifiées. Sans surveillance, un flux défaillant peut entraîner des données manquantes, des doublons, voire des erreurs de reporting. Un système de supervision solide assure la cohérence et la continuité des synchronisations Freshsales.

Mettre en place des logs centralisés pour chaque flux

Le premier pilier d’une supervision efficace est la journalisation. Chaque appel API vers ou depuis Freshsales doit être consigné avec son horodatage, le type de requête, la réponse HTTP et, en cas d’erreur, le message retourné.

# Exemple de log JSON standardisé
{
  "timestamp": "2025-10-24T09:45:30Z",
  "system": "ERP",
  "direction": "outbound",
  "endpoint": "/api/deals",
  "method": "POST",
  "status_code": 201,
  "duration_ms": 428,
  "payload_size": "2.1KB",
  "response": "Created deal ID 5874"
}
    

Suivre les performances des appels API

L’API Freshsales renvoie des informations utiles sur les limites d’appels et les temps de réponse. Ces données doivent être analysées pour anticiper les dépassements de quotas ou les ralentissements.

# Exemple d’en-têtes de réponse utiles
X-RateLimit-Limit: 100
X-RateLimit-Remaining: 72
X-RateLimit-Reset: 1729773320
X-Request-ID: 14a0e6b7-d72b-4b4a-a423-88a2d99e3e8d
    

Ces valeurs permettent de suivre la consommation d’appels et d’adapter la fréquence de synchronisation. Le X-Request-ID est idéal pour retracer une requête précise entre les systèmes.

Mettre en place des alertes proactives

Une supervision efficace ne se limite pas à la consultation de logs : elle doit alerter en cas d’incident. Configurez des notifications automatiques dès qu’un flux échoue, qu’un quota se rapproche de la limite ou qu’un délai de traitement dépasse le seuil acceptable.

Évaluer la qualité des flux synchronisés

En plus des métriques techniques, suivez la cohérence fonctionnelle des données : taux de correspondance entre contacts, deals et comptes, taux d’échec des webhooks ou retards dans la propagation.

# Exemple de métriques fonctionnelles
taux_de_synchro_complets = (contacts_synchro / contacts_total) * 100
taux_d_erreur_webhooks = (webhooks_erreurs / webhooks_total) * 100
temps_moyen_propagation = moyenne(diff(created_at, updated_at))
    

Ces indicateurs peuvent être stockés dans une base analytique (BigQuery, ClickHouse, PostgreSQL) et visualisés via un tableau de bord central.

Auditer et tester régulièrement vos intégrations

Une supervision complète passe aussi par des tests périodiques. Exécutez des appels simulés à l’API Freshsales pour vérifier la validité des credentials, la disponibilité des endpoints et la cohérence des réponses.

13. Garantir la confidentialité et la conformité RGPD dans vos échanges de données

La conformité RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données) est un pilier incontournable pour toute intégration entre Freshsales et vos systèmes métiers. Au-delà des obligations légales, elle constitue une garantie de confiance pour vos clients et partenaires. L’objectif : assurer la transparence, la sécurité et le contrôle total sur la donnée personnelle à chaque étape du traitement.

Les principes fondamentaux du RGPD appliqués à Freshsales

Freshsales, en tant que CRM, centralise une grande quantité d’informations personnelles (emails, téléphones, adresses, interactions). Il est donc essentiel que chaque synchronisation, export ou traitement respecte les six grands principes du RGPD.

Freshsales et la conformité native

Freshsales intègre plusieurs mécanismes destinés à simplifier la conformité RGPD et la gestion du consentement utilisateur. Ces outils peuvent être étendus via API pour renforcer la gouvernance de la donnée et automatiser les processus de conformité.

Mettre en œuvre la gestion du consentement via l’API

Vous pouvez enregistrer, modifier ou révoquer le consentement d’un contact directement depuis vos outils ou votre site web à l’aide des endpoints Freshsales. Cela permet d’assurer la synchronisation en temps réel entre le CRM et vos points de collecte.

PATCH https://yourdomain.freshsales.io/api/contacts/{id}
Authorization: Token token=YOUR_API_KEY
Content-Type: application/json

{
  "contact": {
    "custom_field": {
      "consent_status": "granted",
      "consent_date": "2025-10-24",
      "consent_source": "landing_page_web"
    }
  }
}
    

Cette mise à jour peut être automatisée à chaque formulaire soumis. En cas de désinscription ou de refus de contact, le champ consent_status peut être mis à "revoked" pour bloquer toute communication ultérieure.

Gérer les droits d’accès, de rectification et d’effacement

Le RGPD accorde aux utilisateurs plusieurs droits fondamentaux : accès, rectification, opposition, suppression et portabilité. Freshsales permet d’automatiser ces processus pour traiter rapidement les demandes reçues depuis vos formulaires ou votre support client.

DELETE https://yourdomain.freshsales.io/api/contacts/{id}
Authorization: Token token=YOUR_API_KEY
      

Sécuriser les échanges et le stockage des données

Toutes les communications entre vos systèmes et Freshsales doivent être chiffrées en transit (HTTPS/TLS) et les données sensibles stockées de manière sécurisée. L’usage d’identifiants externes (comme ext_ref) permet de limiter l’exposition directe des données personnelles.

Documenter la conformité et auditer les échanges

Chaque flux de données doit être documenté : nature des données traitées, direction des échanges, durée de conservation et mécanismes de sécurité. Cette documentation facilite les audits internes et prouve votre conformité en cas de contrôle de la CNIL ou d’un client B2B.

14. Croiser vos données Freshsales avec votre BI pour une vision consolidée du pipeline

Exploiter la puissance de Freshsales ne s’arrête pas à la gestion opérationnelle du pipeline. En connectant le CRM à vos outils de Business Intelligence (BI), vous transformez vos données commerciales en indicateurs stratégiques. Cette intégration permet d’obtenir une vision consolidée des performances, du comportement client et des prévisions de revenus, au service de la prise de décision.

Pourquoi connecter Freshsales à votre BI

Les équipes marketing, sales et direction disposent souvent d’outils distincts. En croisant les données CRM avec vos autres sources (ERP, support, comptabilité, web analytics), vous obtenez une vue à 360° du parcours client et de la rentabilité globale. L’objectif : un pilotage précis basé sur des données unifiées.

Extraire vos données Freshsales via API ou export CSV

Freshsales propose plusieurs options pour alimenter vos outils BI, selon votre architecture : via API REST pour des flux automatisés, ou par export CSV planifié depuis le back-office. L’API vous permet d’intégrer en continu les contacts, deals et activités dans un entrepôt de données (Data Warehouse).

GET https://yourdomain.freshsales.io/api/deals?include=contact,owner,stage
Authorization: Token token=YOUR_API_KEY
Content-Type: application/json
    

Vous pouvez ensuite injecter ces données dans un outil comme Power BI, Looker, Tableau ou Metabase, pour les enrichir et les visualiser aux côtés d’autres indicateurs de performance.

Modéliser les données CRM dans votre entrepôt

Pour exploiter correctement vos données, il est important de modéliser le schéma Freshsales en tables relationnelles cohérentes. Cela facilite les jointures et les calculs d’indicateurs transversaux.

Connecter Freshsales à Power BI ou Looker

Les outils de BI modernes offrent plusieurs méthodes de connexion : connecteurs natifs, API REST ou intégration via un ETL. Power BI, par exemple, peut interroger directement les endpoints de Freshsales ou se connecter à votre base intermédiaire.

Combiner les données Freshsales avec d’autres sources

L’intérêt du croisement des données réside dans la mise en perspective des performances commerciales avec les autres départements de l’entreprise. En unifiant les flux, vous pouvez visualiser la contribution de chaque canal et mesurer le ROI de vos efforts marketing et sales.

Visualiser et interpréter les données du pipeline

Une fois les données consolidées, construisez des tableaux de bord pour suivre les indicateurs clés. Ces visualisations offrent aux décideurs une compréhension rapide des dynamiques commerciales.

Garantir la cohérence et la fraîcheur des données

Pour que vos tableaux de bord restent pertinents, il est crucial d’assurer la fiabilité des flux entre Freshsales et la BI. Mettez en place une synchronisation régulière, une vérification automatique des doublons et un suivi des latences d’importation.

15. Cas concrets d’intégrations avancées ERP support client et attribution intelligente

Freshsales s’intègre parfaitement dans un écosystème applicatif complexe. Qu’il s’agisse de connecter un ERP pour suivre la facturation, d’un outil de support pour synchroniser les interactions client ou d’une plateforme marketing pour l’attribution des conversions, ses API et webhooks offrent un niveau de personnalisation élevé. Voici trois cas concrets illustrant la puissance de ces intégrations avancées.

1. Synchronisation bidirectionnelle avec un ERP

L’intégration entre Freshsales et un ERP (comme Odoo, SAP ou Sage) permet d’unifier les données commerciales et comptables. Les opportunités gagnées dans le CRM deviennent automatiquement des commandes ou des factures dans l’ERP, tandis que les informations de paiement et de statut sont renvoyées vers Freshsales.

# Exemple : envoi d’un deal Freshsales vers l’ERP
POST https://erp.example.com/api/orders
Content-Type: application/json

{
  "order": {
    "customer_id": 2145,
    "source": "Freshsales",
    "amount": 4820.50,
    "currency": "EUR",
    "crm_reference": "FS-DEAL-9481",
    "items": [
      { "sku": "P-501", "quantity": 10, "unit_price": 482.05 }
    ]
  }
}
    

Ce type de flux évite les doubles saisies et garantit la cohérence des informations entre les services commerciaux et comptables.

2. Intégration avec un outil de support client

Relier Freshsales à une plateforme de support (comme Freshdesk, Zendesk ou HubSpot Service) offre une vue unifiée du client. Chaque ticket, appel ou chat est associé au contact correspondant dans Freshsales, permettant aux commerciaux de disposer de l’historique complet des interactions.

# Lorsqu’un ticket est créé dans Freshdesk
Webhook -> Freshsales
{
  "event": "ticket.created",
  "data": {
    "ticket_id": 3921,
    "subject": "Problème de facturation",
    "priority": "High",
    "requester_email": "client@entreprise.com"
  }
}

# Le middleware vérifie si le contact existe
GET https://yourdomain.freshsales.io/api/contacts?email=client@entreprise.com

# Si oui, création d’une note associée
POST https://yourdomain.freshsales.io/api/notes
{
  "note": {
    "targetable_type": "Contact",
    "targetable_id": 2145,
    "description": "Ticket #3921 ouvert dans Freshdesk : Problème de facturation"
  }
}
      

Cette intégration favorise la collaboration entre le support et les ventes : un commercial peut adapter son discours selon les problèmes récents rencontrés par le client.

3. Attribution intelligente et synchronisation marketing

Freshsales peut devenir le pivot d’un écosystème marketing complet en centralisant les données de campagne, de trafic et de conversion. Grâce aux UTM, aux webhooks et à l’API, il devient possible d’automatiser l’attribution de chaque lead à sa source d’origine et de mesurer la performance de vos canaux d’acquisition.

POST https://yourdomain.freshsales.io/api/contacts
Authorization: Token token=YOUR_API_KEY
Content-Type: application/json

{
  "contact": {
    "first_name": "Julien",
    "last_name": "Royer",
    "email": "julien.royer@example.com",
    "utm_source": "Google Ads",
    "utm_campaign": "automne_2025",
    "utm_medium": "cpc",
    "lead_score": 85
  }
}
      

En connectant Freshsales à des outils comme Google Analytics, HubSpot Marketing, Meta Ads ou LinkedIn Ads, vous pouvez reconstituer le parcours complet d’un lead depuis le premier clic jusqu’à la conversion. Les commerciaux disposent alors d’une vision claire de l’efficacité de chaque canal.

Vers une architecture CRM unifiée

Ces intégrations avancées permettent de faire de Freshsales un véritable hub opérationnel. En reliant vos ERP, plateformes marketing et outils de support, vous éliminez les silos de données et fluidifiez la circulation de l’information entre les équipes.

16. Passer à la décision pilotée par les données grâce aux capacités analytiques de Freshsales

Les données sont aujourd’hui le carburant de toute stratégie commerciale performante. Avec Freshsales, elles ne servent pas seulement à enregistrer des contacts ou suivre des deals : elles deviennent un véritable moteur d’analyse et d’anticipation. Les fonctionnalités analytiques du CRM transforment les chiffres en insights exploitables, permettant aux équipes de prendre des décisions éclairées, fondées sur des faits plutôt que sur des intuitions.

L’importance du pilotage par la donnée

Passer à une culture “data-driven” signifie placer la donnée au cœur de chaque choix stratégique. Dans le cadre de Freshsales, cela implique de suivre en continu la performance commerciale, d’analyser les cycles de vente et d’identifier les goulots d’étranglement du pipeline. Ces indicateurs deviennent des leviers d’amélioration opérationnelle à court et long terme.

Les outils analytiques intégrés à Freshsales

Freshsales intègre plusieurs modules dédiés à l’analyse et au reporting. Ils permettent de créer des rapports personnalisés, d’automatiser les exports et de construire des tableaux de bord dynamiques pour suivre les indicateurs clés de performance (KPI).

Créer un rapport personnalisé via API

Les capacités analytiques de Freshsales peuvent être exploitées directement via son API. Cela permet d’extraire des métriques précises pour les intégrer à vos propres tableaux de bord ou systèmes décisionnels.

GET https://yourdomain.freshsales.io/api/reports?filter=deal_stage,owner
Authorization: Token token=YOUR_API_KEY
Content-Type: application/json
    

Les données retournées peuvent ensuite être agrégées, filtrées et visualisées dans un outil de BI (Power BI, Looker, Metabase) pour un pilotage global multi-source.

Analyser la performance commerciale par segment

Les rapports segmentés permettent de comparer les performances selon différents axes : équipe, produit, marché, période, ou encore canal d’acquisition. Ces analyses croisées facilitent la détection de tendances et la réallocation rapide des efforts commerciaux.

Utiliser la prévision et l’analyse prédictive

Freshsales propose des fonctionnalités de prévision basées sur des modèles statistiques et d’apprentissage machine. Ces analyses prédisent les revenus futurs, identifient les leads à fort potentiel et détectent les risques de perte. Les prédictions sont recalculées en continu à partir de l’activité réelle enregistrée dans le CRM.

# Exemple de données de prévision issues de l'API
{
  "forecast": {
    "period": "October 2025",
    "expected_revenue": 128500,
    "confidence_level": 92,
    "top_opportunities": [
      { "deal": "Projet A", "value": 32000, "probability": 85 },
      { "deal": "Projet B", "value": 28000, "probability": 78 }
    ]
  }
}
    

Ces prévisions peuvent alimenter vos comités de pilotage et appuyer les décisions budgétaires ou de recrutement selon les volumes d’affaires anticipés.

Relier les insights analytiques à l’action opérationnelle

La valeur de la donnée réside dans sa capacité à déclencher des actions concrètes. Dans Freshsales, les rapports et dashboards peuvent être couplés à des workflows automatiques : lorsqu’un indicateur dépasse un seuil (baisse de conversion, délai de relance trop long), une tâche, un email ou une alerte peut être déclenché instantanément.

IF taux_conversion < 40% THEN
  notify("manager@entreprise.com", "Alerte : baisse du taux de conversion")
  create_task("Analyser la cause de la baisse")
  update_field("pipeline_status", "Surveillance")
      

Connecter les données Freshsales à votre écosystème analytique

Pour aller plus loin, les données Freshsales peuvent être intégrées à vos plateformes analytiques globales. Grâce à l’API, vous pouvez centraliser les informations CRM dans un data lake et les combiner avec celles de vos outils marketing, support ou financiers pour des analyses transversales.

17. Autres solutions du marché

Selon votre stack, vos volumes et votre cycle de vente, certains CRM offrent des APIs et webhooks particulièrement adaptés à une intégration profonde avec vos outils marketing, e-commerce, ERP et support. L’objectif : sélectionner la bonne brique puis la relier proprement à votre écosystème existant.

HubSpot CRM

HubSpot propose des APIs riches (contacts, deals, engagements) et des webhooks fiables pour activer un parcours marketing-vente fluide. Idéal pour unifier acquisition, nurturing et pipeline commercial dans un même cockpit.

Découvrir notre guide HubSpot

Salesforce Sales Cloud

Salesforce est une référence sur les intégrations complexes : REST/GraphQL, Bulk API, Streaming et AppExchange. Convient aux organisations multi-pays avec gouvernance avancée et exigences fortes de scalabilité.

Découvrir notre guide Salesforce

Microsoft Dynamics 365

Dynamics 365 s’intègre nativement au monde Microsoft (Azure, Power Platform, Power BI). APIs robustes, Dataverse et connecteurs pour aligner ventes, service et finance.

Découvrir notre guide Dynamics 365

Zoho CRM

Zoho CRM combine APIs complètes et écosystème applicatif (Books, Desk, Campaigns). Pertinent pour accélérer l’automatisation à coût maîtrisé avec un bon niveau de personnalisation.

Découvrir notre guide Zoho CRM

Pipedrive

Pipedrive séduit par sa simplicité et ses webhooks efficaces (deals, activités). Idéal pour des flux CRM ↔ marketing légers, avec forte adoption côté sales.

Découvrir notre guide Pipedrive

Zendesk Sell

Zendesk Sell (ex-Base) se connecte naturellement à Zendesk Support. APIs adaptées aux équipes orientées service client et cycle de vente court.

Découvrir notre guide Zendesk Sell

SugarCRM

SugarCRM offre une grande flexibilité on-premise/cloud et un modèle de données extensible. APIs REST matures pour construire des intégrations sur mesure.

Découvrir notre guide SugarCRM

Copper (Google Workspace)

Copper s’imbrique nativement dans Google Workspace (Gmail, Calendar, Drive). APIs pensées pour des workflows commerciaux simples et rapides côté PME.

Découvrir notre guide Copper

monday sales CRM

monday propose un CRM modulable basé sur des boards, avec API GraphQL et automatisations. Utile pour aligner projets, ventes et marketing dans une même plateforme.

Découvrir notre guide monday sales CRM

Odoo CRM

Odoo (suite open-source) facilite l’intégration CRM ↔ ERP ↔ e-commerce. APIs et modules nombreux pour bâtir un SI unifié à coût maîtrisé.

Découvrir notre guide Odoo CRM

SuiteCRM (open-source)

SuiteCRM offre une alternative open-source à personnaliser profondément. APIs REST et écosystème de modules pour des besoins spécifiques ou on-premise.

Découvrir notre guide SuiteCRM

Oracle CX Sales

Oracle CX Sales cible les contextes enterprise avec exigences élevées d’intégration ERP/finance. APIs étendues et sécurité avancée pour environnements régulés.

Découvrir notre guide Oracle CX Sales

SAP Sales Cloud

SAP Sales Cloud s’intègre finement aux suites SAP (S/4HANA, ERP, Analytics). APIs robustes pour aligner ventes complexes et back-office industriel.

Découvrir notre guide SAP Sales Cloud

Insightly

Insightly combine CRM et gestion de projets. APIs adaptées pour relier ventes, exécution et reporting sans multiplier les outils.

Découvrir notre guide Insightly

Close CRM

Close mise sur l’efficacité commerciale (calls, SMS, emails) avec APIs et webhooks orientés productivité sales. Idéal pour inside sales et cycles courts.

Découvrir notre guide Close CRM