Développement d'une plateforme de souscription assurantielle : intégration des APIs Hubspot, ERP et Docusign pour Opteven

1. Contexte et objectifs du projet : une plateforme sur mesure pour Opteven

Le projet consistait à concevoir une application web pour simplifier et moderniser le processus de souscription à des contrats d'assurance automobile. L'objectif principal était de permettre aux particuliers de rechercher des offres personnalisées, qu'il s'agisse de nouveaux contrats ou de renouvellements, tout en garantissant une expérience utilisateur fluide et intuitive.

Pour répondre aux attentes des clients, l'application devait intégrer des fonctionnalités avancées telles que la recherche par plaque d'immatriculation ou numéro de contrat existant, tout en automatisant la gestion des données et des processus. Ces besoins spécifiques exigeaient une solution robuste et évolutive, capable de s'intégrer parfaitement aux systèmes existants d'Opteven.

L'un des défis majeurs était d'assurer une communication efficace entre l'ERP pour récupérer les offres, Hubspot pour le suivi des informations client, et DocuSign pour la génération des documents prêts à signature. Cette intégration multiplateforme visait à automatiser les flux de données, réduisant ainsi les tâches manuelles et les erreurs potentielles.

En résumé, ce projet visait non seulement à offrir une solution technique performante, mais également à répondre aux attentes d'Opteven en termes de transformation digitale. La plateforme devait permettre un suivi précis des clients et des contrats, tout en apportant des gains significatifs en efficacité et en satisfaction utilisateur.

2. Conception agile et architecture API pour une solution flexible

Pour garantir le succès du projet, nous avons adopté une méthodologie agile structurée autour de sprints, avec Jira comme principal outil de gestion de projet. Cette approche nous a permis de travailler de manière itérative et collaborative, en impliquant les équipes d’Opteven dès les premières étapes pour valider chaque livrable.

Chaque sprint était conçu pour répondre à des objectifs précis, tels que l’intégration de l’API ERP ou la configuration des workflows pour DocuSign. Cette granularité dans la planification nous a permis de maintenir une flexibilité essentielle face aux évolutions des besoins du client, tout en assurant une livraison régulière des fonctionnalités clés.

Les points de synchronisation hebdomadaires avec la DSI d’Opteven ont joué un rôle crucial pour aligner les développements sur les priorités métiers. Cette collaboration étroite a permis de lever rapidement les éventuels obstacles techniques et de garantir que la solution répondait parfaitement aux attentes.

En combinant une méthodologie agile éprouvée et des outils comme Jira, nous avons pu offrir une transparence totale sur l’avancée du projet. Cette approche a non seulement renforcé la confiance d’Opteven dans notre équipe, mais a également permis une mise en production rapide et parfaitement alignée sur leurs objectifs stratégiques.

3. Un tunnel client personnalisé avec des appels API à chaque étape

Le tunnel de souscription créé pour Opteven a été conçu pour garantir une expérience client optimale et sur mesure. Chaque phase du parcours, de la prise de contact initiale à la signature finale, bénéficie de l’intégration transparente de multiples systèmes à travers des appels API dédiés, optimisant ainsi l'ensemble du processus.

Une composante essentielle de cette personnalisation réside dans l'intégration de l'ERP du client via des endpoints personnalisés. À chaque action du client, que ce soit une mise à jour de données ou la souscription à un contrat, l’information est synchronisée en temps réel avec l'ERP, assurant ainsi une cohérence parfaite entre les deux systèmes. Cela garantit une gestion fluide, précise et sans erreur des informations clients, des contrats et des paiements.

L’API HubSpot intervient également à plusieurs moments-clés du tunnel pour synchroniser les données du client. Elle permet de récupérer et mettre à jour les informations de contact, de suivre les actions effectuées sur le site et d’assurer la continuité du suivi client à chaque étape. HubSpot devient un pilier essentiel dans la gestion des relations client, maintenant une base de données dynamique et à jour.

Une autre étape critique du processus est l’automatisation de la génération des documents via l'API DocuSign. Une fois la souscription validée, un document PDF personnalisé est automatiquement alimenté avec les données clients extraites de l’ERP et de HubSpot. Ce document est ensuite généré par DocuSign pour signature, ce qui non seulement garantit une personnalisation complète, mais simplifie aussi l’automatisation du processus, réduisant ainsi les erreurs et accélérant la conclusion du contrat.

En somme, ce tunnel client sur mesure, alimenté par des interconnexions API transparentes, assure une intégration parfaite entre les systèmes ERP, HubSpot et DocuSign, tout en offrant une expérience client fluide et personnalisée à chaque étape du parcours.

4. Mise en place d’un monitoring et d’une gestion d’erreur avancés

Pour garantir la stabilité et la performance du tunnel de souscription, nous avons mis en place un système de monitoring avancé et une gestion d’erreur proactive. Ces mécanismes sont essentiels pour offrir une expérience fluide et continue tout au long du processus client, en détectant rapidement les anomalies et en résolvant efficacement les problèmes.

Le monitoring en temps réel permet de suivre l'activité du tunnel de souscription à chaque étape importante. Que ce soit pour les appels API vers l'ERP et HubSpot ou la génération du document via DocuSign, chaque processus est surveillé pour détecter tout dysfonctionnement. En cas d'interconnexion API échouée ou de problème technique, une page de callback générique a été mise en place. Cette page invite les utilisateurs à prendre contact avec les équipes d'Opteven afin de résoudre rapidement toute difficulté technique. Ce système permet de maintenir la continuité du service tout en assurant un support rapide et efficace en cas de besoin.

La gestion des erreurs a été pensée pour être proactive. Lorsqu'une erreur est détectée, un mécanisme de retry automatique tente de réexécuter l’opération en arrière-plan. Si l’erreur persiste, le système déclenche une notification pour informer les équipes d'Opteven, assurant ainsi une intervention rapide pour minimiser l'impact sur l’expérience client.

En parallèle, des logs détaillés sont générés à chaque étape, permettant de retracer et analyser les incidents de manière approfondie. Ces logs contiennent des informations sur les appels API, les modifications de données, et les statuts des commandes, offrant ainsi une traçabilité complète pour une résolution rapide des problèmes.

La mise en place d’un système de monitoring avancé et d’une gestion d’erreur réactive assure la stabilité du tunnel de souscription, tout en garantissant une expérience utilisateur fluide, sans interruption, avec un minimum d’interventions manuelles.

5. Intégration avancée des APIs ERP, Hubspot et DocuSign

Pour ce projet, l’intégration des APIs a constitué le cœur de la solution technique, permettant d’assurer une communication fluide et automatisée entre les différents systèmes utilisés par Opteven. Nous avons mis en place des connexions avancées avec l'ERP, Hubspot et DocuSign pour répondre aux besoins spécifiques de la plateforme, tout en garantissant un haut niveau de performance et de fiabilité.

L’API de l'ERP a été essentielle pour centraliser les offres de produits assuranciels disponibles. Lorsqu’un particulier entrait sa plaque d’immatriculation ou son numéro de contrat existant, la plateforme interrogeait l'ERP en temps réel pour récupérer les formules disponibles correspondant à son profil et à son historique. Ce processus garantissait que les utilisateurs recevaient uniquement des propositions pertinentes et actualisées.

Outre la récupération des offres, nous avons utilisé l’API ERP pour insérer automatiquement les nouvelles souscriptions dans l’ERP d’Opteven. Cela inclut l’ajout des informations clients, les suivis des modifications de contrat, et les mises à jour des statuts en temps réel. Grâce à cette intégration, toutes les données étaient synchronisées entre la plateforme web et les systèmes internes, éliminant le besoin de saisie manuelle et réduisant considérablement les risques d’erreurs.

L’intégration de l’API Hubspot a été un levier stratégique pour optimiser l’expérience client tout au long du tunnel de souscription. Chaque interaction des utilisateurs – de la saisie des coordonnées à l’exploration des formules – est automatiquement enregistrée dans Hubspot, assurant une gestion centralisée et réactive des prospects et des clients. Cette synchronisation en temps réel permet à Opteven d’affiner son suivi commercial, de personnaliser ses campagnes marketing et d’optimiser la relation client. En tant qu’agence intégrateur API Hubspot nous avons mis en place une interconnexion fluide et intelligente, garantissant une exploitation optimale des données pour une expérience client performante et évolutive.

En fin de parcours, l’API DocuSign est intervenue pour automatiser la génération et la signature des documents contractuels. Une fois qu’un client sélectionnait une formule, la plateforme transmettait automatiquement les données nécessaires (nom, prénom, produit choisi, etc.) à DocuSign pour créer un PDF prêt à être signé. Ce processus entièrement automatisé a considérablement réduit le temps nécessaire pour finaliser les contrats, offrant ainsi une expérience utilisateur fluide et moderne.

Un défi important de l’intégration des APIs a été de garantir leur parfaite interopérabilité. Pour cela, nous avons mis en place des mécanismes de validation des données et des systèmes de logs détaillés, permettant de surveiller chaque interaction entre la plateforme et les APIs externes. En cas d’échec d’une requête, des procédures de retry automatique ont été prévues pour assurer la robustesse de l’ensemble.

Enfin, pour garantir la pérennité de la solution, nous avons documenté en détail toutes les intégrations et configuré des tests automatisés pour chaque point de connexion. Cela permet à Opteven de maintenir facilement la plateforme, d’ajouter de nouvelles fonctionnalités ou de s’adapter à d’éventuels changements dans les APIs partenaires. Cette stratégie d’intégration avancée a non seulement répondu aux besoins immédiats du projet, mais a également préparé Opteven à évoluer avec confiance dans un écosystème technologique en constante mutation.

6. Collaboration avec la DSI : un facteur clé de succès

La collaboration avec la DSI d’Opteven a été un élément central pour assurer le succès de ce projet. Dès le départ, nous avons établi un dialogue régulier avec leurs équipes techniques pour aligner nos développements sur leurs besoins métiers et leurs contraintes existantes.

Des ateliers de travail et des points hebdomadaires ont permis de valider chaque étape clé du projet, comme l’intégration des APIs ou l’optimisation des workflows internes. La DSI a également joué un rôle crucial dans la validation des spécifications techniques et dans la résolution rapide des éventuels obstacles.

Cette communication constante a non seulement renforcé la confiance entre les équipes, mais a aussi permis d’assurer une mise en production fluide, en parfaite adéquation avec les standards et objectifs stratégiques d’Opteven.

7. Bénéfices apportés au client Opteven

Le développement de cette plateforme a apporté de nombreux bénéfices à Opteven, tant sur le plan opérationnel que stratégique. En automatisant des processus clés, l’entreprise a pu réduire considérablement le temps nécessaire pour gérer les souscriptions et les renouvellements de contrats, tout en améliorant l’expérience utilisateur pour les particuliers.

Grâce à l’intégration de l’API ERP, les clients d’Opteven ont pu accéder à des offres personnalisées en temps réel, ce qui a augmenté le taux de conversion et renforcé leur satisfaction. La centralisation des données dans l’ERP a également permis de limiter les erreurs de traitement, tout en simplifiant le suivi des modifications de contrat et des statuts.

Avec l’API Hubspot, Opteven a gagné en visibilité sur les données clients tout au long du tunnel de souscription. Cela a permis à leurs équipes de mieux comprendre les besoins des utilisateurs et de personnaliser les actions marketing, améliorant ainsi la fidélisation et les opportunités de cross-sell.

L’automatisation de la génération des documents via DocuSign a, quant à elle, éliminé les lourdeurs administratives liées à la gestion papier. Les documents prêts à signature ont permis de réduire les délais de finalisation des contrats, rendant le processus beaucoup plus fluide et professionnel.

En interne, cette solution a permis à Opteven de libérer du temps pour ses équipes, qui peuvent désormais se concentrer sur des tâches à forte valeur ajoutée. En combinant efficacité, automatisation et transparence, la plateforme a contribué à renforcer la position d’Opteven comme un acteur innovant dans le secteur de l’assurance automobile.

Enfin, cette transformation digitale a préparé Opteven à répondre aux besoins futurs, grâce à une plateforme évolutive et alignée avec les standards technologiques actuels. Une véritable avancée stratégique pour l’entreprise.

8. Découvrez nos services de développement API

Chez Dawap, nous sommes spécialisés dans le développement et l'intégration d'APIs sur mesure pour répondre aux besoins spécifiques de nos clients. Que vous souhaitiez connecter un ERP, synchroniser des données avec une marketplace, ou automatiser vos workflows grâce à des solutions comme Hubspot ou DocuSign, nous avons l'expertise pour transformer vos idées en solutions performantes.

Notre approche repose sur une méthodologie agile qui garantit transparence, flexibilité et livraisons rapides. Nous travaillons en étroite collaboration avec vos équipes pour assurer une parfaite adéquation entre vos objectifs métiers et la solution technique mise en place.

Avec une expertise éprouvée dans des projets complexes, comme celui réalisé pour Opteven, nous savons concevoir des APIs robustes, sécurisées et évolutives. Ces solutions vous permettront d’optimiser vos processus, d’améliorer l’expérience client et de gagner un avantage compétitif sur votre marché.

Découvrez comment nous pouvons vous accompagner dans vos projets d’intégration ou de création d’APIs. Contactez notre équipe dès aujourd’hui pour discuter de vos besoins et donner vie à vos ambitions digitales. Accéder à nos services de développement API.