Reconnaître l’écart qui coûte déjà.
Des parcours qui passent entre CRM, ERP, signature, paiement, data et outils internes sans statut vraiment unifié.
Sortie : impact, équipe concernée et priorité partagée.
Secteur assurance, finance & services réglementés
Outiller les parcours réglementés sans rigidifier les équipes.
Onboarding, KYC, dossiers, contrats, paiements, reporting, SSO, CRM, ERP, IA : Dawap construit les portails, intégrations et automatisations qui gardent les opérations sensibles fluides, traçables et contrôlables.
Onboarding & KYC
SSO & IAM
API & data
Workflows métier
Sécurité, données et intégrations adaptées aux parcours sensibles
Du besoin métier au run mesurable
01
Droits
explicites
02
Preuves
traçables
03
Validation
humaine
04
Continuité
testée
Raccourcis outils
Vous pensez déjà par outil, connecteur ou plateforme ?
Ces liens permettent de convertir une intention plus précise sans perdre le contexte secteur : ERP, CRM, shipping, marketplace, sécurité, produit ou cockpit métier.
Keycloak
SSO, rôles, IAM et migration d’accès.
Voir la page dédiée OAuth2Droits, scopes et échanges sécurisés.
Voir la page dédiée SAMLFédération d’identité et SSO entreprise.
Voir la page dédiée HubSpotCRM, onboarding et dossiers clients.
Voir la page dédiée SalesforceCRM, statuts et parcours sensibles.
Voir la page dédiée LemonLDAP::NGSSO et contrôle d’accès applicatif.
Voir la page dédiée
Carte Dawap du secteur
Réglementé : privilégier droits, preuves et continuité opérationnelle.
Dans assurance, finance ou services réglementés, la bonne entrée dépend du niveau de risque : accès, dossier, paiement, conformité, IA, audit trail ou workflow métier.
Outiller des dossiers et parcours sensibles
Quand : Les équipes gèrent souscription, validation, pièces, contrats, statuts ou décisions dans plusieurs outils.
On crée les portails et back-offices avec rôles, statuts, validations, traçabilité et reprise.
Créer l’outil métierSécuriser accès, CRM, paiement et données
Quand : SSO, IAM, CRM, ERP, signature, paiement ou reporting doivent communiquer sans fragiliser les droits.
On intègre les systèmes avec authentification, permissions, logs, supervision et contrats d’échange.
Sécuriser les intégrationsAutomatiser sans perdre la preuve ni le contrôle
Quand : L’IA touche des données sensibles, des procédures, de la synthèse dossier ou de l’aide à la décision.
On cadre sources, droits, citations, refus, validation humaine, logs et procédure d’incident.
Cadrer la gouvernance IATester court avant d’industrialiser
Quand : Le risque, les données ou la conformité imposent de prouver la valeur avant une mise en production.
On limite le périmètre, mesure la sortie, documente les garde-fous et prépare la décision.
Lancer un POC encadréEntrées contextuelles
API CRMPertinent si acquisition, dossier, service client et historique commercial doivent se rejoindre.
API paiementsÀ pousser quand statuts financiers, rapprochement, échéanciers ou incidents bloquent les opérations.
SEO techniqueSecondaire, mais utile pour un site d’acquisition réglementé, un portail public ou une refonte visible.
À ne pas pousser par défaut
Marketplace, Ciama ou e-commerce ne doivent pas être proposés en frontal sur ce secteur sauf contexte explicite. La page doit rassurer d’abord sur SI, droits, preuves et gouvernance.
Modèle d’exécution
Du premier signal à un système que vos équipes peuvent vraiment exploiter.
La différence Dawap ne tient pas à une technologie imposée. Elle tient à la continuité entre diagnostic métier, architecture, delivery et conditions réelles de production.
Portails et dossiers métier
Onboarding client, espaces partenaires, KYC/KYB, back-offices, validations, statuts et documents.
Sortie : systèmes, règles, propriétaires et exceptions cartographiés.Intégrations SI sensibles
CRM, ERP, signature électronique, paiement, SSO, IAM, data, logs, contrats de données et reprise.
Sortie : lot testable, critères d’acceptation et parcours de reprise.Automatisation, IA et contrôle
Assistants de traitement, synthèse de dossiers, contrôles de complétude, alertes et workflows gouvernés.
Sortie : monitoring, runbook, alertes actionnables et prochaine décision.
IA réglementée
Les cas IA utiles quand chaque réponse doit rester traçable, limitée et validable.
Sur assurance, finance ou services réglementés, le trafic IA qualifié vient des dossiers, procédures, conformité, droits et gouvernance.
Un copilote de traitement qui synthétise sans décider seul
Douleur : Les équipes relisent pièces, historique, règles, CRM et statuts avant de qualifier un dossier.
Dawap peut créer un agent IA de traitement avec sources autorisées, synthèse, points manquants, escalade et validation humaine.
Voir les copilotes IAUn assistant documentaire pour procédures, contrats et règles internes
Douleur : La bonne règle existe, mais sa version, son périmètre ou son exception ne sort pas au bon moment.
On met en place un RAG sourcé, avec droits par rôle, citations, non-réponses et amélioration continue du corpus.
Voir RAG entrepriseDes logs, limites et responsabilités avant la mise en production
Douleur : Une IA exposée à des données sensibles ne peut pas rester une boîte noire.
On cadre droits, traces, coûts, tests, refus, conservation, validation humaine et procédure d’incident.
Voir gouvernance IAVous ne savez pas encore quel chantier IA choisir ?
Douleur : Les idées IA se mélangent vite : agent, RAG, workflow, data intelligence, intégration au SI ou gouvernance.
Dawap cadre un audit ou POC IA court : irritant métier, données disponibles, risques, sortie testable et décision go / no-go.
Cadrer un POC IA
Assurance, finance & services réglementés
Quand les parcours sensibles dépassent les outils standards.
Dawap intervient auprès d’acteurs qui doivent fiabiliser des opérations critiques : assurance, banque, crédit, courtage, fintech, paiement, gestion, mutuelle, conformité ou service soumis à audit.
Entrée en relation
Onboarding client, KYC/KYB, éligibilité, consentement, pièces, signature et paiement doivent avancer sans perdre la preuve.
Opérations métier
Dossiers, contrats, sinistres, crédits, réclamations, commissions, arbitrages ou contrôles doivent être pilotés dans un système lisible.
Contrôle
Accès, rôles, audit trail, rapprochements, reporting, alertes et validations doivent être pensés avant l’automatisation.
Évolution
Un projet réglementé vit longtemps : cadrage, roadmap, tests, CI/CD, recette, production, support et nouvelles obligations.
Problèmes terrain
Les irritants qui finissent par créer un risque opérationnel.
Onboarding et dossiers qui se fragmentent
Un prospect, assuré, emprunteur, investisseur ou partenaire existe dans plusieurs outils, avec des pièces, statuts et validations qui ne racontent pas la même chose.
Règles métier trop riches pour le logiciel en place
Calcul, éligibilité, commission, plafond, garantie, scoring, contrôle ou exception ne rentrent plus proprement dans un SaaS ou un ERP sans bricolage.
Sécurité et automatisation à gouverner
SSO, rôles, logs, IA, alertes et décisions assistées doivent accélérer les équipes sans exposer les données ni masquer qui a validé quoi.
Familles de projets possibles
Penser plus large qu’une application : tout le cycle réglementé peut être outillé.
Acquérir et vérifier
Portail client ou partenaire, parcours KYC/KYB, scoring, consentement, collecte documentaire, signature, paiement initial.
Traiter et arbitrer
Back-office dossier, workflow de validation, règles métier, priorisation, contrôle de complétude, reprise d’exception.
Synchroniser et rapprocher
CRM, ERP, paiement, signature, reporting, commissions, facturation, webhooks, exports, référentiels et API internes.
Surveiller et faire évoluer
SSO, permissions, audit trail, monitoring, IA encadrée, alertes, tableaux de bord, maintenance et nouvelles obligations.
Preuves transférables
Nos références ne limitent pas le champ : elles prouvent des capacités réutilisables.
Un projet assurance, SSO ou application métier éclaire aussi des besoins banque, fintech, paiement, courtage ou service réglementé : statuts fiables, droits propres, flux connectés et delivery maîtrisé.
Connecter CRM, ERP, signature et paiement
Un modèle utile dès qu’un parcours commercial ou réglementé doit passer d’un lead à un dossier signé, payé et exploitable.
Voir le projetModerniser le SSO sans rupture d’usage
Un repère pour les organisations où conseillers, partenaires, clients ou équipes internes ont des droits différents sur des données sensibles.
Voir le projetPiloter des dossiers complexes
Workflow, documents, validations, suivi et reporting : le même socle s’applique aux dossiers clients, risques, crédits, sinistres ou réclamations.
Voir le projet
Offre Dawap
Une équipe tech pour transformer un SI réglementé sans le rigidifier.
On ne remplace pas votre expertise métier, juridique ou conformité. On construit les outils, intégrations et automatisations qui rendent vos règles applicables, traçables et réellement utilisables.
Portails et applications métier
Espaces clients, portails partenaires, back-offices, workbenches conseillers, suivi de dossiers, gestion documentaire, validation et reporting.
Orchestration CRM, ERP, paiement, data
Synchroniser les événements importants, fiabiliser les statuts, exposer des API, absorber les exceptions et éviter les référentiels contradictoires.
IA, automatisation et contrôle
Assistants internes, synthèse de dossier, pré-contrôle, classification, relances, alertes et recommandations, avec validation humaine quand l’action est sensible.
Maillage utile
Entrer par la brique qui bloque, puis élargir au parcours complet.
Sécuriser les accès et les permissions
Keycloak, OAuth2, SAML, comptes externes, délégations, cycles de vie utilisateur et continuité de service.
ExplorerRelier acquisition, dossier et service
Éviter les doublons entre lead, entrée en relation, relances, statut dossier, équipe commerciale et support.
ExplorerConnecter le système de gestion
Propager les données métier sans rupture entre facturation, contrats, produits, garanties, commissions et reporting.
ExplorerCréer l’outil que les équipes attendent
Dossiers, workflow, pièces jointes, validation, recherche, reprise, supervision, règles métier et tableaux de bord.
ExplorerFiabiliser les statuts financiers
Paiements, rejets, échéanciers, rapprochements, événements asynchrones et propagation des états sensibles.
ExplorerAutomatiser sans perdre la maîtrise
Agents, RAG, copilotes internes, relances, classification et assistance aux gestionnaires avec garde-fous métier.
Explorer
Delivery long terme
Un projet réglementé ne vaut que s’il reste maîtrisé après la mise en production.
Sur ces environnements, on cadre les règles avec les métiers, on découpe la roadmap, on teste les cas limites et on prépare la reprise dès le début du projet.
Cadrage
Ateliers métiers, cartographie des flux, obligations, dépendances SI, règles d’accès, statuts, critères de recette.
Build
Lots, sprints, backlog, revues régulières, intégrations API, migration progressive et documentation exploitable.
Qualité
Tests fonctionnels, tests d’intégration, environnements de recette, CI/CD, logs, monitoring et scénarios d’échec.
Run
Mise en production progressive, support, maintenance, corrections, nouvelles règles métier et évolutions sur plusieurs mois.
Guides sécurité, preuves et industrialisation
Approfondir les briques qui rassurent une DSI et une direction métier.
Provisioning SSO et SCIM
Gérer identités, accès, rôles et cycles de vie utilisateur sans friction inutile.
LireAudit trail API
Rendre les décisions, changements de statut et reprises explicables après coup.
LireAuthentification et sécurité API
Cadrer OAuth2, SAML, Keycloak, permissions, tokens et exposition des services.
LireComparer avec les problématiques services
Utile si le besoin ressemble surtout à un traitement interne : CRM, validations, relances, reporting, support ou workplace IA.
Voir ce secteurComparer avec les parcours certifiés
Utile si le sujet principal est la preuve : documents, complétude, suivi, validation, reprise et traçabilité.
Voir ce secteur
Preuves parcours sensibles
Tous les projets
Des projets utiles pour lire nos capacités sur flux sensibles.
Les références sont choisies pour les intégrations, les droits, les statuts, l’outillage interne, la donnée et la tenue du delivery.
Opteven devait fluidifier une souscription assurance automobile où CRM, ERP, signature électronique, paiement et statuts métier se répondaient mal. Dawap a orchestré ces étapes dans une plateforme connectée pour réduire les ruptures de parcours, fiabiliser les dossiers et donner une meilleure visibilité aux équipes.
Dans un environnement assurance, la migration d’un SSO maison vers Keycloak devait sécuriser les accès sans casser les parcours métier. Dawap a cadré identités, rôles, applications et reprise pour centraliser l’authentification, réduire les zones floues et préserver les usages sensibles en production.
Point de départ
On peut partir d’un irritant métier, puis construire le système autour.
Onboarding qui patine, référentiel instable, back-office vieillissant, conformité difficile à prouver, IA à encadrer ou reprise de projet long : le cadrage commence par ce qui bloque les équipes.
Parler d’un projet réglementéDawap peut-il intervenir sur des parcours soumis à conformité ?
Oui, en cadrant les rôles, statuts, traces, validations, contrats de données, droits d’accès et limites d’automatisation dès le départ.
Faut-il refaire toute l’application existante ?
Pas forcément. Une couche API, un portail, une migration SSO, un workflow ciblé ou un back-office dédié peut déjà réduire fortement les frictions.
Comment utiliser l’IA dans un service réglementé ?
En l’encadrant sur des tâches d’assistance : synthèse, recherche, classification, pré-contrôle, priorisation ou relance, avec validation humaine sur les actions sensibles.