Dawap crée vos applications métier et extranets, puis les connecte au CRM, à la signature et aux systèmes de gestion. Les équipes suivent les pièces, les tâches et les validations avec des accès définis pour chaque rôle.
Pour les assureurs, courtiers et entreprises de services financiers : directions métier, opérations, DSI et responsables sécurité.
Courtier : suivre une souscription et les pièces attendues. Assureur : répartir les dossiers et les validations entre gestionnaires. Réseau de partenaires : partager les informations autorisées. Nous développons les interfaces et les échanges correspondant à ces responsabilités.
Pièces, tâches, statuts et décisions sont difficiles à rapprocher pour chaque rôle.
Une application reliée aux données métier, avec espaces de travail, validations et historique.
Comptes, authentification, permissions et espaces externes nécessitent une cohérence entre les applications.
Une intégration IAM/SSO qui respecte le modèle d’autorisation défini avec votre équipe SI.
CRM, contrats, signature et ERP se transmettent mal les informations nécessaires à la suite du dossier.
Des échanges applicatifs avec règles de validation, suivi des statuts et reprise des erreurs.
Les échanges par e-mail multiplient les versions et les demandes de statut. Chaque intervenant doit retrouver les dossiers auxquels il a accès.
Un extranet relié au système métier, avec dépôt de documents, demandes de complément et suivi adapté au rôle de l’utilisateur.
Gestion de dossiers et espaces par rôle avec BranchAssist ; souscription reliée au CRM, à l’ERP et à la signature avec Opteven.
Le SSO relie l’accès à l’identité existante ; Oracle reste la source structurante des dossiers.
Gestionnaires, assistants et responsables disposent d’espaces adaptés, avec tâches, validations et transitions métier.
Les vues de suivi rendent visibles statuts, retards et files. Les traitements documentaires longs sont exécutés en arrière-plan.
Nos références présentées ici concernent l’assurance. Un projet de services financiers exige un cadrage propre de ses règles, de sa sécurité et de ses obligations avec vos responsables.
BranchAssist relie Oracle, authentification, sinistres médicaux, pièces et tâches dans une application métier. Les espaces par rôle structurent l’accès aux informations et le suivi du travail sur les dossiers.
Lire la réalisation
Une plateforme de souscription reliée à HubSpot, à l’ERP et à DocuSign. Cette réalisation illustre le travail sur le parcours, les échanges et les documents entre équipes commerciales et systèmes métier.
Lire la réalisationSouscription et instruction suivent des étapes différentes. Le système doit respecter les responsabilités de chaque intervenant.
Les informations utiles sont rattachées au bon dossier et limitées aux accès autorisés.
Les documents, demandes de complément et états suivent le parcours métier.
Le rôle autorisé valide l’étape engageante selon les règles définies par votre organisation.
Les versions et échanges utiles accompagnent la validation et la constitution du dossier.
Les obligations, la conservation et les exigences de sécurité sont définies avec vos responsables compétents. Nos références présentées ici concernent l’assurance.
Nous distinguons l’application métier, les droits et les échanges documentaires pour intervenir au bon endroit.
Construire l’application avec les rôles, pièces et validations attendus.
Concevoir le parcours dossierDéfinir les accès et relier les mécanismes disponibles selon les exigences du client.
Cadrer authentification et droitsRelier documents, versions et événements utiles après vérification des interfaces.
Relier documents et signatureDéfinir sources, droits, évaluation et validation humaine avant son industrialisation.
Cadrer la gouvernance IADévelopper un extranet relié au dossier, avec documents, demandes de complément et habilitations adaptées à chaque organisation.
Concevoir l’extranet partenaireNous suivons un dossier représentatif avec les équipes concernées : informations nécessaires, rôles, validations et échanges entre applications. Le premier lot conserve ces exigences dès sa conception.
Étudier mon application métierPour commencer : un parcours anonymisé, les logiciels concernés et vos règles d’accès.
Exemple de cadrage, à adapter à vos outils et à vos règles métier.
Un gestionnaire, un partenaire et un responsable de validation n’ont pas les mêmes besoins. Nous définissons les documents visibles et les actions possibles, puis testons ces règles sur les écrans et les échanges entre logiciels.
Identifier l’utilisateur dans le système prévu par votre organisation.
Exposer seulement les dossiers et informations autorisés à son rôle.
Relier pièces, statuts, tâches et validation métier.
Conserver les échanges et décisions nécessaires à la compréhension du dossier.
Un parcours contrôlable. Les équipes savent qui peut voir, préparer, valider et reprendre chaque étape.
Cadrer les accès et le SSOLes droits, les pièces, les validations et les échanges avec les systèmes de gestion doivent rester compréhensibles pendant le remplacement. Nous cadrons avec vos métiers et votre DSI les fonctions à conserver, les données à reprendre et les critères de recette de chaque lot.
Le périmètre inclut les accès, le SSO, les environnements et la réception du logiciel sur votre infrastructure ou dans une solution hébergée.
Cadrer la refonte de votre logiciel d’assuranceUne matrice de rôles et des tests d’accès rendent les exigences concrètes. Ces exemples doivent être adaptés à votre organisation.
Le dossier attend une correction qui ne doit pas ouvrir l’accès à toutes les informations.
Un document est corrigé alors qu’une étape d’instruction a déjà eu lieu.
La recette comprend le parcours autorisé et les actions qui doivent être refusées.
Décrire souscription ou instruction, rôles, pièces, interfaces et contraintes du client.
Le point de validationLe périmètre et les responsabilités sont confirmés par les interlocuteurs concernés.
Développer les étapes, échanges et contrôles retenus.
Le point de validationLe dossier représentatif suit les validations prévues.
Recetter droits, refus, versions et traces selon la matrice convenue.
Le point de validationLes critères métier et sécurité retenus sont validés.
Organiser données nécessaires, accès, prise en main et traitement des incidents.
Le point de validationLes équipes savent suivre le dossier et demander une intervention.
La recherche et la synthèse peuvent aider les équipes à comprendre un dossier. Une décision engageante reste dans le parcours de validation prévu par votre organisation.
Chercher dans les documents accessibles à l’utilisateur et présenter la réponse avec les sources pertinentes.
Le cadre : Respecter les droits et refuser une réponse non étayée ; ne pas décider seul sur le dossier.
Cadrer votre RAG documentaireÉvaluer les réponses, prévoir les refus et organiser les traces, les coûts et la reprise humaine.
Le cadre : Le périmètre et les responsabilités sont validés avec vos équipes métier et sécurité.
Industrialiser et gouverner l’IAChaque usage IA se valide sur des cas représentatifs et un périmètre de données autorisé. Une conformité réglementaire ne se déduit pas de la présence d’un assistant.
Cadrer mon premier usage IAChangements de droits, corrections documentaires et évolutions d’interface doivent rester organisés.
Définir les événements utiles, leur visibilité et leur conservation avec les responsables du client.
Répartir corrections métier, gestion des droits et maintenance technique ; fixer les conditions de support selon le contrat.
Préparer une recette avant modification d’interface ou de parcours, avec la documentation et les accès nécessaires.
Étapes, profils, règles d’accès, documents, interfaces, migration et exigences de sécurité influencent le budget et le calendrier. Les validations internes du client font partie de la préparation du lancement.
Comparer ces indicateurs avant et après la mise en service, sur les opérations retenues avec vos équipes.
Conserver vos logiciels, reprendre vos données, organiser le déploiement : voici comment nous préparons le projet avec votre entreprise.
Oui. Nous cadrons les accès, données, traces et contraintes avec vos responsables. Les obligations applicables et les validations restent précisées par les parties compétentes pour votre activité.
Nous examinons leurs interfaces et les règles du parcours. Une application ou un connecteur peut améliorer la continuité sans remplacer tout le système.
Les usages proposés ici concernent la recherche, la synthèse et la préparation d’actions. Les décisions engageantes suivent une validation humaine et les règles définies par votre organisation.
Nous pouvons intervenir sur leurs applications, leurs échanges documentaires et leurs intégrations SI. Les références présentées ici sont issues de l’assurance ; les règles et exigences propres à votre activité sont étudiées avec vos responsables métier avant de définir la prestation.
Nous définissons les rôles et les actions autorisées avec vos équipes. La recette vérifie aussi les refus d’accès et les cas de changement de rôle ou de document, selon le périmètre convenu.
Il dépend des interfaces, des données à reprendre et des validations métier, sécurité ou conformité nécessaires. Le premier lot, ses critères de recette et les conditions de bascule sont définis avant le lancement.
Oui. Les règles précisent les organisations, les utilisateurs et les dossiers accessibles, puis les actions permises sur les documents. La recette couvre les accès autorisés et les tentatives de consultation hors du périmètre prévu.
Nous identifions les fonctions à conserver, les données à reprendre et les interfaces communes. Une première équipe ou un premier type de dossier peut servir de pilote, avec contrôles de cohérence et conditions de retour à l’état précédent définis avant la bascule.
Présentez les utilisateurs, les logiciels concernés et les étapes à améliorer. Nous définirons les fonctionnalités et les contrôles avec vos équipes métier, SI et sécurité.
Étudier mon application métierUn échange pour préciser le besoin, les systèmes concernés et la prochaine étape.
